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【2024年5月】相続がわかる本おすすめ3選+最新情報

「相続がわかる本おすすめ」アイキャッチ画像

相続について知りたい人のために、おすすめの本を紹介します。

相続とは、人が亡くなった際に、その財産や権利・義務が法律や遺言に基づいて後継者に引き継がれること。家族や親族が安心して未来を築けるよう、遺産分割協議、遺言書の作成などが重要に。相続はただの財産引継ぎではなく、故人の意志を尊重し、生きていく者たちの絆を深めるプロセスでもあります。

まずはじめに、相続がわかる本のおすすめ3選を紹介します。

さらに探したい人のために、名著・ロングセラー本最新の本など(目次を参照)を紹介します。

あなたは、以下のどれに当てはまりますか?

  • 相続が予想される個人:自分の財産や家族の相続計画を理解し整理したい。
  • 法律専門家:相続法に関する最新の知識や実務技能を身につけたい。
  • 金融アドバイザーや税理士:クライアントの相続計画や税務処理をサポート。
  • 高齢者:自己の財産をどのように扱うか計画したい。
  • 遺産管理や財産分割に直面している遺族
  • 不動産専門家:相続に伴う不動産取引や評価に携わる。
  • 企業経営者や資産家:ビジネスや資産の後継計画を立てたい。
  • 個人で相続手続きを行う予定の人。
  • 生命保険や財産管理に関わるプロフェッショナル
  • 相続法や家族法に関心を持つ学生

あなたの興味関心にあった本をみつけて、ぜひ読んでみてください!

相続の本 おすすめ3選

相続がわかる本のおすすめ3選について、書籍情報と評判・口コミを紹介します。

ぶっちゃけ相続【増補改訂版】相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!:橘 慶太(著)

書籍情報

橘 慶太(著)ダイヤモンド社(出版社)2023/5/17(発売日)296(ページ数)
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10万人を救った相続本がパワーアップ! 2024年「相続贈与一体化」完全対応! 

1億6000万円の節税ノウハウ、公開!  相続専門YouTuber税理士が、相続にまつわるお金のソン・トクをとことん教えます!

この1冊で、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所まで学ぶことができます。

2024年から相続税・贈与税のルールが大きく変わり、「相続の常識」も大きく様変わりしました。
もちろん本書は、この大改正に完全対応しており、変更点・注意点を徹底的に解説します。

amazon.co.jp書籍情報より引用

評判・口コミ

【新発売】60分でわかる! 相続 超入門:中下 祐介 , 村田 顕吉朗(著)

書籍情報

中下 祐介 , 村田 顕吉朗(著)技術評論社(出版社)2024/4/20(発売日)168(ページ数)
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遺言で何ができるのか、相続税はかかるのか――「相続」の法律知識や税金対策まで安心の備え

【最新の法改正に対応し、くわしく解説】
一般的な相続問題から生前の税金対策、遺言の効果と種類など、手続きから注意点まで「知って」「備える」ための1冊!

いざ相続の際に混乱しないよう、揉め事を最小限に抑え、慌てずに対応できるために、相続の全容をプロが解説します。
手続きと期間がひと目でわかるチャート付き!

amazon.co.jp書籍情報より引用

生前と死後の手続きがきちんとわかる 今さら聞けない 相続・贈与の超基本:古尾谷 裕昭(著)

書籍情報

古尾谷 裕昭(著)朝日新聞出版(出版社)2023/9/20(発売日)224(ページ数)
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Amazonのkindle unlimited(キンドル・アンリミテッド)読み放題で体験できる書籍です。

超基本シリーズ第8弾のテーマは「相続」。

相続とは一体何なのか?から、個別の事例まで、"これが知りたかった!"がスッキリわかる。

別冊には、「書き込み式エンディングノートドリル」つきで、今の自分や家族の資産や負債をまるっと棚卸しできる。

amazon.co.jp書籍情報より引用

出版社ポスト

相続の名著・ロングセラー本

相続についての名著やロングセラー本を、発売日が新しい順に紹介します。

【新発売】相続は怖い:天野 隆 , 税理士法人レガシィ(著)

書籍情報

天野 隆 , 税理士法人レガシィ(著)SBクリエイティブ(出版社)2024/4/7(発売日)224(ページ数)
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相続専門税理士が明かす、税務署と揉めずに賢く相続するためのノウハウ!

相続のことって、誰に相談すればいいのか難しいですよね。
税務署は、相続の手続きについては教えてくれるかもしれませんが、「どう相続をすれば、あなたや家族が幸せになるのか」なんてことは教えてくれません。

そんなあなたのために、「相続専門」税理士が、税務署とのややこしいやりとりに悩まされることなく、スマートに相続を乗り切る方法を、わかりやすく解説します。

相続の手続きや、税務署が申告書のどこをチェックしているか、といったことは、一般の人々にはなかなか理解しづらいものです。
怪しまれるような節税策をしていないつもりでも、ある日「税務調査」がやってくる可能性も……。
そうなったら怖いですよね。

しかし、この本を読めば、相続において役所の考え方や税務調査のリアルを事前に理解し、慌てずに対応できます。
税務署がすんなり認めてくれる、それでいて賢くトクをする相続の方法を、百戦錬磨の税理士がさまざまなケースを交えながら紹介します!

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【新発売】相続相談標準ハンドブック[3訂版]:奈良恒則ほか(著)

書籍情報

奈良恒則 , 佐藤健一 , 田中康雅 , 野口賢次 , 佐藤量大(著)日本法令(出版社)2024/4/20(発売日)680(ページ数)
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本書は、法律・税金・不動産評価等の専門家が相続実務を行ううえで必要な知識を横断的にQ&A形式でわかりやすく解説しています。

3訂版では、令和3年の民法改正による相続登記の義務化や相続土地国庫帰属制度の創設、相続に関する権利主張に関する改正、税制改正による贈与税の計算方法の変更などに対応しています。

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よくわかる相続&贈与 2024年版 (日経ムック)

書籍情報

日経BP 日本経済新聞出版(編集, 出版社)2023/10/30(発売日)146(ページ数)
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相続に向けた事前対策と、相続が起きたらやるべきことを、ぎゅっと凝縮!

●相続の基本と最新の制度改正を解説

相続のルールは非常に複雑で、しかも相続が発生してから10カ月以内にさまざまな手続きをこなさなくてはならず、課税対象となるような財産がある場合は、被相続人・相続人ともに事前の準備が欠かせません。
さらに、十分な対策をしても、関連する法制度が毎年変わるため、こまめにチェックをして見直す必要があります。

本書は相続の基礎知識と最新動向をまとめたムックの最新版です。
生前対策から亡くなったあとの手続き、相続税の計算方法、遺産分割のルールなど、相続の基本をわかりやすく解説するとともに、最新の制度改正についても詳しく紹介しています。

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多数の相続人・疎遠な相続人との遺産分割

書籍情報

狩倉 博之(著)学陽書房(出版社)2023/5/11(発売日)224(ページ数)
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モデル事例でわかる、遺産分割までの8つのステップ!

近年の相続事件では、相続人が10名前後の相談・依頼は通常で、20名を超える例も珍しくありません。
本書では、多数の相続人・疎遠な相続人がいる場合の遺産分割をモデル事例とし、解決までの流れを8ステップで解説します。
そして、相続人多数・疎遠の事件はもちろん、あらゆる事件処理にも応用可能な、確実かつ円滑・迅速に解決するための実務の工夫・ノウハウを紹介します。

解説は、相続法の基礎知識だけでなく、相続人との交渉のポイント、税務や登記を踏まえた総合的解決など、ノウハウを幅広くカバー。
相続登記義務化の時代、初心者はもちろん、すでに経験している方にとっても役立つ、実務家必携の1冊!

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家族をしっかり守る 相続 超入門:税理士法人トゥモローズ(監修)

書籍情報

株式会社エッサム(著)税理士法人トゥモローズ(監修)あさ出版(出版社)2024/3/7(発売日)200(ページ数)
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突然やってくるのが相続の問題。
家族を亡くした悲しみにくれる間もなく、10か月の間に、遺言書の確認、相続財産の調査、遺産分割協議などを進め、相続税の納付までたどりつかなければなりません。

そこで本書では、「次世代に迷惑をかけずに財産を引き継ぎたい」「親が亡くなるまでに相続について知っておきたい」という人のために、相続の基本を1冊にまとめました。

相続の流れを紹介するとともに、財産の評価方法、相続税の計算方法、遺産分割のルール、相続税対策の4つの視点で基礎知識を解説。
専門家に相続手続きの相談をする前に読んでおくと、相続の準備がしやすくなります。

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最新の相続の本

近日発売予定や最近発売された最新の相続の本を、発売日が新しい順に紹介します。

【5月23日発売】相続・遺言・介護の悩み解決 終活大全

書籍情報

福村雄一(編著)メディカル・ケア・サービス(出版社)2024/5/23(発売日)224(ページ数)
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5人に1人が認知症になる時代。認知症と判断されたら、銀行口座が凍結されてしまうかも…?! 
親がせっかく貯めた資産も子どもが使えるようにしなければ、ただの紙切れになってしまいかねません

相続・遺言・保険・介護・葬儀など老いた親のお金事情は気になることばかり
実は、これらの対策は親がしっかりしているうちにしかできません!

金融機関や保険のプロ、法律の専門家、医療介護の実践家が教える、お金の流動性を保つための指南書
そっと親の隣りに置いておけば、気になる相続問題の解決への糸口になります!

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【5月17日発売】もめないための相続前対策 親が認知症になる前にやっておくと安心な手続き

書籍情報

安田 まゆみ, 星 わにこ(著)河出書房新社(出版社)2024/5/17(発売日)192(ページ数)
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親の認知症による資産凍結…
高齢化社会において他人事ではありません。

この一冊で大丈夫、認知症・介護とセットで考える相続前対策。

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【5月9日発売】相続コンサルで押さえておきたい税金のポイント 2024年1月以降の相続・贈与に対応 

書籍情報

梶山 清児(著)ビジネス教育出版社(出版社)2024/5/9(発売日)176(ページ数)
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◆中小企業オーナーや富裕層から相続に関する相談を受ける方々向けに、相続・贈与税の仕組みと実務上の対策をわかりやすく具体的に解説。

◆生前贈与加算の範囲拡大、タワマン節税規制通達など、2024年1月から適用される重要改正をカバー。

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図解 いちばんやさしく丁寧に書いた 相続税申告の本

書籍情報

須田 邦裕(監修)成美堂出版(出版社)2024/4/26(発売日)240(ページ数)
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相続税申告のポイントを、イラスト・図版でビジュアル解説。

相続税のしくみから、相続のおおよその時系列にしたがって、申告に必要な書類の収集、財産の評価、申告書の書き方、税務署への申告のしかたまでていねいに解説。

巻頭のチェックシートで、申告の要不要、難易度がわかる。

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相続&事業承継で頼りになるプロフェッショナル 2024年版 セレクト100:ダイヤモンド社(編集)

書籍情報

ダイヤモンド社(編集 , 出版社)2024/4/24(発売日)272(ページ数)
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相続問題から事業承継、M&Aに通暁するエキスパートが、ここに集結!
豊かな経験と行動力に富む、スペシャリストが、あなたの喫緊の課題を解決します。

北は北海道、南は九州・沖縄まで「地域別」の専門家ガイドブック。
生前贈与の法改正の動きなど、知らないと損をする相続と事業承継の基礎知識も網羅した1冊。

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図解 法律相談ですぐ使える! 相続分・遺留分はやわかり:松原正明ほか(著)

書籍情報

松原正明 , 浦木厚利 , 太田和範(著)学陽書房(出版社)2024/4/19(発売日)152(ページ数)
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相続分・遺留分の割合をパッと検索!
実務頻出で、実務家がミスしやすい相続のパターンを収録し、各事例について「相続分は4分の1:4分の3」など、結論が具体的にわかる!

「相続法の知識に不安がある」「相続分・遺留分の計算に自信がない」そんな実務家のために生まれた、相続分・遺留分の割合を、相続人関係図の事例からパラパラ探せる本です。

養子縁組や代襲相続が絡む複雑な相続の事例も細かに解説。
知識を深めたい読者のために、参考となる裁判例・判例もカバー。

実務家目線のギモン×裁判官経験のある著者の解説×見開き2頁構成の簡潔なつくりの本書は相談業務の必携本です!

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相続 手続・申告シンプルガイド 令和6年改訂版:OAG税理士法人(編著)

書籍情報

OAG税理士法人(編著)大蔵財務協会(出版社)2024/4/17(発売日)260(ページ数)
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相続税の申告は、所得税の確定申告のように毎年発生するものではないため、通常は馴染みの薄いものです。
そのため、相続人には、ご自身が相続税の申告が必要なのかどうか、また、相続税はかかるのか、かかるとしたら手元の資金で払えるのか等々、心配されている方も多いと思います。

本書は、相続が生じた場合の手続きから相続財産の評価、相続税の申告に至るまで、その手順について、相続人のみならず、相続人からご相談を受ける会計事務所・税理士事務所の皆様にも参考としていただけるよう構成したシンプルなガイドブックです。

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妻と義兄夫婦、相続税申告までの10か月:今泉 朋和 , 浦越 マキ(著)

書籍情報

今泉 朋和 , 浦越 マキ(著)中央経済社(出版社)2024/4/10(発売日)172(ページ数)
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ある家族に生じた相続争いの物語り。

遺産分割協議での家族の言動を中心に、関係する民法や税金の仕組みを税理士が解説。

相続争いを乗り切るための知識を物語りから学ぶ1冊。

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相続税・贈与税入門の入門(令和6年版):辻 敢 , 齊藤 幸司(著)

書籍情報

辻 敢 , 齊藤 幸司(著)税務研究会出版局(出版社)2024/4/6(発売日)264(ページ数)
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相続税は、すべての人に関係する税金です。
決してお金持ちの人だけにかかる特殊な税金ではないのです。
したがって、相続税の知識はすべての人に必要だと言っても過言ではありません。

本書は、相続税・贈与税について徹底してやさしく書いた入門の入門書です。
特殊な事柄や例外的な事項は取り扱わず、実務上、これだけは必要というポイントにしぼり、図や表をできるだけ用いて解説しています。
また、各節のおわりに、「まとめ」を設けているので、ポイントの整理に役立ちます。
最後まで読めば、相続税・贈与税の基本的なしくみと考え方が理解できるでしょう。

相続税・贈与税を初めて学ぶ方はもちろん、社員教育などのテキストにも最適な一冊です。

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初心者向けのわかりやすい相続の本

マンガや図解で解説している、初心者向けのわかりやすい相続の本について紹介します。

おひとりさま・おふたりさまの相続・終活相談:菊間 千乃(著)

書籍情報

菊間 千乃(著)新日本法規出版(出版社)2024/4/4(発売日)192(ページ数)
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パートナーや親族のために!
先延ばしにしてきた問題を考えてみませんか?

◆「おひとりさま」や「おふたりさま」の相続や終活にまつわるギモンを多数取り上げています!!
◆法律や税金の難しい問題も、モデルケースやイラストを用いてわかりやすく説明しています!!
◆相続問題のエキスパートである弁護士と税理士が執筆した信頼できる内容です!!

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図解 いちばん親切な相続税の本 23-24年版:藤井和哉 , 小髙直紀(監修)

書籍情報

藤井和哉 , 小髙直紀(監修)ナツメ社(出版社)2023/7/14(発売日)192(ページ数)
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「まだ元気だから」「まだ大丈夫だろう」と、ついつい先延ばしにしがちな相続対策。
ですが、相続はある日突然、やってきます。事前の準備が重要です。

本書では、これから相続対策をする人のために、相続や贈与の「ここを知っておけば大丈夫!」という基本知識と、損をしないための最新情報をオールカラーで解説しました。

■マンガと図解でイメージしやすい!
■相続・贈与の基本から、実際の申告まで、1冊でわかる!
■節税のポイントもばっちり掲載!

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マンガでコミュニケーション みんなの相続 みんながみんなの相続の不安を消したお話:みんなで顧問(著)

書籍情報

みんなで顧問(著)北川なつ(マンガ)さいかす(出版社)2023/12/25(発売日)168(ページ数)
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相続手続き、自分でやるかプロに頼むか迷ってる方必読。

相続のプロたちが、実際に体験・解決した実話を基にした親子(80歳50歳)で読める相続マンガです。

①相続プロたちの仕事の流儀・テクニック、②相続の当事者たちの実体験、③事例ごとの役立つ知識解説、の3つの要素で構成されています。
介護・認知症・相続など老人の課題を描き続ける「北川なつ」氏描きおろし。

税金対策、相続トラブル、遺言書作成、相続手続き、財産探し、生前対策(年金制度、保険活用)、相続不動産の処分、おひとりさまの相続など、知りなかった相続の『お話』がここに!!

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マンガでわかる! 親の家の片づけ:浅田 アーサー(マンガ)

書籍情報

浅田 アーサー(マンガ)主婦の友社(出版社)2023/12/18(発売日)192(ページ数)
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マンガだから「笑える」「泣ける」「役に立つ」6人の実体験エピソードでよくわかる!

マンガでわかる!認知症の人が見ている世界』でおなじみの浅田アーサー氏描き下ろし。自身の体験も掲載。

親の家を片づける=親家片(おやかた)
累計15万部のヒットシリーズ「親家片」がマンガになりました。
親子の意見の食い違い、親族関係の相続問題など様々な困難を乗り越えて、片づけを体験した6名のエピソードを収録。

「始めるタイミングは?」「いちばん困ったことは?」「空き家の処分方法は?」ほか、いざ始めるときに役立つ「親家片」チェックリストつき!

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税金のことが全然わかっていないド素人ですが、相続税って結局どうすればいいのか教えてください!:石倉 英樹(著)

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2024年1月1日から、相続税の制度が一部変わります。
従来よく使われていた年110万円までの生前贈与は、きちんと手続きを踏まないと、今後は相続税の課税対象になりかねません。

「相続税なんて私には関係ない」と思っていても、少子化によって祖父母世代の遺産が、頭数が少ない子ども世代に集中し、予想外に相続税の課税対象になってしまうケースも増えています。

本書では、ネコタ先生と化した相続専門公認会計士・税理士の著者が、複雑でわかりづらい相続税制度の全体像を、イラストと文章の見開き構成でわかりやすく説明します。
「転ばぬ先の杖」として、相続税対策の基本をみっちり指南します!

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マンガでわかる相続 相続トラブルを防ぐ7つのポイント:橘 慶太(監修)

書籍情報

橘 慶太(監修)池田書店(出版社)2023/9/20(発売日)224(ページ数)
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【誰もが相続と無関係ではいられない】

「相続なんて一部のお金持ちだけの問題だろう」と考えていないでしょうか。
たしかに、相続「税」は一定以上の資産がなければ課せられません。
そのため、相続する人のなかでも、相続税がかかる人の割合は1割にも満たないのが現状です。
しかし、相続税を課せられなかったとしても、「相続」はすべての人に関係します。
遺産の分け方など、相続税以外の点でトラブルになってしまうケースも少なくありません。

【事前準備と正しい知識が重要】

相続において最も大事なのは事前準備です。
たとえ家族仲が良かったとしても、相続についての話し合いをせずに過ごしていると、いざ相続が発生したときに揉めてしまうことになります。
事前に話し合いなどの準備をしておけば、相続が発生したとしても冷静に対応できるでしょう。
そして、話し合いの際などに必要となるのが正しい知識です。
相続のルールには、できる限り相続争いを起こさず、円満に相続できるようにという想いが込められています。

本書では、はじめて相続について学ぶ人がわかりやすいように、マンガで代表的な7つのトラブル事例を紹介しながら、相続について解説していきます。
本書を読むことで相続に関する正しい知識が身につき、円満な相続ができるでしょう。

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モメない相続 トクする相続:池田陽介(著)

書籍情報

池田陽介(著)ワン・パブリッシング(出版社)2023/8/30(発売日)200(ページ数)
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思わずマネしたくなる! スムーズ相続のツボを大公開

わかりやすいイラストつきの解説
相続は、誰もが突然「当事者」なりうるもの。
文中ではわかりやすい図を使って説明しているので、予備知識なしでも相続の基本を理解することができます。

リアルな相続事例を豊富に紹介します
相続案件を数多く手がけた著者が、過去に実際担当してきた事例をエピソードとして盛り込みながら、不動産問題を円満に解決するためのアイデアを紹介しています。

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相続が予想される個人向け

相続が予想される個人向けの書籍を、発売日が新しい順に紹介します。

税理士が伝えたい! 遺産分割と相続の基礎知識:原田大左(著)

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原田大左(著)清文社(出版社)2024/4/4(発売日)264(ページ数)
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遺産分割や相続に臨む前に、誰もが備えておくべき相続に関する基礎知識を凝縮。

法定相続分や遺留分、遺言書の種類など法律面の基本から、2次相続を見据えた遺産分割の考え方や小規模宅地等の特例の活用といった税制面のポイントまで、事例や計算例、イラストを交えてわかりやすく解説。

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【最新版】やってはいけない「実家」の相続:税理士法人レガシィ 天野隆ほか(著)

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税理士法人レガシィ 天野隆, 天野大輔(著)青春出版社(出版社)2024/3/4(発売日)192(ページ数)
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相続のルールが大きく変わる今、「実家」の相続対策は待ったなし!

2024年4月には相続登記の義務化がスタート、それ以外にも「管理不全空き家」の要件が厳しくなったり、「空き家譲渡特例」の適用期間が延長されたりと、日本中で空き家が増えるのに伴い、不動産の相続にも変化が起きています。

日本一多くの相続を見てきた相続専門税理士が、損しない、モメない「実家」の相続のポイントを解説します。

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評判・口コミ

円満相続のための 家族会議の始め方:太田昌宏(著)

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太田昌宏(著)メディアパル(出版社)2024/2/26(発売日)160(ページ数)
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将来の相続に向け、自分なりにしっかり準備していたのにもめてしまった。そんなケースが増えています。
理由は、家族間の意思疎通が不十分で、それぞれが意見を主張するから。

本書は、これまでに相続に関する数百件の相談を受け、案件をこなしてきた司法書士・行政書士が、「家族会議」を開くことを提案します。

「どのような財産があり、誰に引き継がせるか」をしっかり話しあっておけば、将来の手続きはスムーズに進みます。
また、介護や葬儀、お墓についても家族で意見を出し合うことで、トラブルの芽を摘み、安心した余生を送ることができます。

家族会議の準備から進め方、会議後にやるべきことまで、イラストや図解を用いてわかりやすく解説します。

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第2版 デジタル遺品の探しかた・しまいかた、残しかた+隠しかた 身内が亡くなったときのスマホ・パソコン・サブスク・SNS・デジタル資産等への対応や、デジタル終活がわかる本:伊勢田篤史ほか(著)

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● 「終活」弁護士(日本デジタル終活協会代表理事)とジャーナリスト(デジタル遺品を考える会代表)が、家族が亡くなった際に、いかにして「デジタル遺品を探して、処理すべきか」を中心に解説。

● デジタル終活の観点からみた「残しかた」や、多くの方が気にされるであろう「隠しかた」についても紹介。

● 当事者としての理解から相談対応まで幅広く活用できる一冊。

「本人・遺族等がやるべきこと、タイミング」等がわかる対応フロー図等からはじまり、各論では、デジタル遺品の対象物ごとに「探しかた」「しまいかた(処理のしかた)」「残しかた」の順で解説!

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円満な相続のためのあれこれ話:山田 忠美(著)

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山田 忠美(著)文芸社(出版社)2024/2/1(発売日)188(ページ数)
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【相続というのは、陸上のリレー競技と同じように、これまで走ってきた選手(被相続人)が、次の走者(相続人)へとバトンを渡すことです。
上手なバトンパスを行うためには、被相続人(親)は、相続人(子)のことを考え、きちんと相続手続きを把握しておくことが大事です】
(「はじめに」より)。

相続を争続にしない! 
専門税理士による次世代へスムーズにバトンを渡すためのアドバイス。

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相続・事業承継に強い!頼れる士業・専門家50選 2024年版:株式会社 実務経営サービス(著)

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株式会社 実務経営サービス(著)三和書籍(出版社)2024/1/25(発売日)200(ページ数)
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相続や事業の承継には、税金をはじめとしてさまざまな問題が山積しているため、素人には手に負えないというのが現状です。
そんな時には会計事務所や法律事務所などの士業事務所に相談するのが一般的です。

しかし、士業事務所であればどこでもよいわけではありません。
相続・事業承継に関する案件数は少ないため、この分野で豊富な実績のある士業事務所の数も少なく、十分なサポートを受けられるかどうかが問題となってきます。
そこで、続・事業承継に強い全国50の会計事務所や法律事務所を選抜して紹介しました。

本書を読めば、相続・事業承継の悩みを相談できる頼れる士業事務所が見つかります。

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相続の処方箋 未熟な税制と新・資本主義のメカニズムから見える資産運用術:芦原 孝充(著)日刊

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芦原 孝充(著)日刊現代(出版社)2024/1/25(発売日)190(ページ数)
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「相続が三代続くと財産がなくなる」とは、資産家や富裕層の間ではよく知られた言葉ですが、「何もしなければ、資産は受け継ぐだけで確実に目減りしていくといった意味合いを示します。

こうした目減りの原因は、主に相続税制によるものです。わが国の相続税率の高さは世界でもトップクラスであることから、ある程度の資産をお持ちの方は、相続をする度に財産の約半分が税金として流出することになります。また、その相続に際しては、家族の結婚や独立といった理由による相続分の流出がこれに加わります。

しかし、財産が失われてしまうのは、何もしなかった場合のことです。失わずに済むことをすれば、三度の相続を経ても、財産を減らすことはありません。財産を失わずに済む方々には、ある一定の特徴があります。本書ではそのメカニズムについて、次の3章構成で解説していきます。

第1章は、相続税制度と「家のあり方」について。
第2章は、資本主義経済のメカニズムについて。
第3章は、「都心の一等地」の優位性について。

先行きが不透明なこの時代において「大きな武器」を持ち、「相続によって断ち切られることのない資産」をつくるためのヒントを詰め込んだ1冊です。

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再改訂版 相続・遺言のポイント56:山下 江(著)

書籍情報

山下 江(著)南々社(出版社)2024/1/24(発売日)208(ページ数)
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相続を放置すると罰則も! 放置はダメ!

2023~2024年の相続法の改正に伴い、相続のプロフェッショナルたちが豊富な経験を踏まえ、実践的立場から、わかりやすい本をめざして作成した「一家に一冊の相続本」

配偶者・親族など必見です!
本書を読んで、相続に関する疑問を解決しましょう。

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丸わかり 実家じまい:永野彰一(著)

書籍情報

永野彰一(著)みらいパブリッシング(出版社)2024/1/11(発売日)224(ページ数)
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今話題の「実家じまい」について、数百件の実家じまいを手伝ってきた著者が隅から隅までノウハウを伝授!

「実家じまいをしたいけれど、何から手をつけていいのかわからない」
「空き家になった実家の処分に困っている」
「数年後には実家じまいをしなくてはならないけれど、何をやっておけばいい?」
そんなリアルな悩みがすっきり解消すること間違いなし!

本書では、不動産投資家であり、数百軒の実家じまいをサポートしてきた著者が、その豊富な知識と実体験から、あらゆる角度から実家じまいの極意や裏技をあますことなく伝えます。

すでに空き家になってしまった実家じまいに困っている人はもちろん、高齢の親を抱えた働き盛りの人たちにも、今から準備のために読んでおいてほしい一冊です。

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ちょっと待った!その不動産相続 不動産屋だからわかるトラブル回避術:志田宏(著)

書籍情報

志田宏(著)かざひの文庫(出版社)2023/12/12(発売日)160(ページ数)
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地元で評判の「正直不動産」が親身に解説!いちばんわかりやすい不動産相続の本

「相続で揉めないために大切なのは、ズバリ準備です」

「相続において最も大切なのは『儲かる』とか『損しない』ということではなく、『皆が幸せである』ことだと考えています。
相続というとどうしてもお金やモノにフィーチャーしがちですが、優先すべきは相続する側・させる側両方がどうしたいのかという心の問題なのです。(本書「はじめに」より)

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税理士が【生前贈与も】アドバイス!!相続手続で困らないエンディングノート:板倉 京ほか(著)

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板倉 京 , 羽田 リラ(著)ぎょうせい(出版社)2023/12/10(発売日)56(ページ数)
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相続・贈与に関する最新税制改正の内容を反映!
税理士が書き方や相続(税)の基礎知識を分かりやすく解説する書き込み式エンディングノート!


★知らないと損をする!生前贈与も含めて、家族トータルの相続税を踏まえたエンディングノート作成のポイントを税理士がアドバイス!
★ノートに沿って、書き込んでいくと、相続税も自分で確認できるうえに、老後資金の計算もできる1冊。

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相続はディナーのように ”相続ソムリエ”がゼロからやさしく教えてくれる優雅な生前対策の始め方:北井 雄大(著)

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ここは、とある住宅街にある隠れ家フレンチレストラン「エリタージュ」。
一見普通のレストランだが、実は「相続」に悩める一家にスペシャルサービスを提供する、知る人ぞ知る「名店」だ。

相続は、誰かが亡くなったときに発生するもの。
でも、生前のうちに準備をしておかないと、想像もしていなかったようなトラブルに発展して、家族がバラバラになってしまうことさえある。

本書では、「エリタージュ」を訪れた一家と相続ソムリエの対話から、相続の基本的な知識から生前対策の具体的な方法に至るまでを徹底解説。

「オードブル:相続の心がまえ・基礎知識編」「スープ:土地等財産評価編」「ポワソン:生前対策編」「口直し:税務調査編」「ヴィヤンド:遺言書・贈与編」と、ディナーを優雅に楽しむかのように、相続のすべてがわかりやすく理解できる、新しい「相続の教科書」である。

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2024年法改正対応版 相続税を払う奴はバカ!:大村 大次郎(著)

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大村 大次郎(著)ビジネス社(出版社)2023/11/16(発売日)208(ページ数)
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ジャニーズ相続税逃れの裏側とは?
大金持ちはすでにやっている!
小金持ちも即、逃税すべし!

タワーマンションに代わる新たな対策を探る!

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生前資産整理ノート 相続税務のプロが教える あなたにピタリの財産贈与方法:奥田 周年(監修)

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奥田 周年(監修)日本文芸社(出版社)2023/10/26(発売日)80(ページ数)
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エンディングノートは各種さまざまありますが、「相続トラブルを避けるための」税理士監修による「生前資産整理ノート」は、本書が本邦初、他に類を見ない唯一の整理ノートです。

監修者・奥田税理士によりますと相続トラブルになりやすいケースは、被相続人の資産が債務も含め多岐にわたり複雑である場合、相続人同士がそもそもの関係が良好ではない場合、被相続人の意志が曖昧で場当たり的な発言をしていた場合、などが挙げられます。

また、税務署から追徴金を課せられるケースは、歴年の所得や所有資産に対し申告財産が少ない場合などに調査が入ります。
申告漏れに対する過少加算税も、隠ぺいに対する重加算税も、相続人には余計な負荷がかかりますし、トラブルの種にもなってしまいます。
こういったトラブルを招かないために「生前資産」をきちんと整理しておくことが肝要なのです。

また、遺産分割での揉め事を起こさないためには遺書を残しておくことが重要なのですが、このノートでは特に、2020年から導入された「自筆証書遺言書保管制度」を詳しく説明しています。

さらには、不慮の事故や病気で要介護状態になったり、認知機能に支障をきたすことがあるかもしれません。
もしもの時のためにリビングウィルをまとめておくことも、家族・親族のトラブルを未然に防ぐ手立てとなることでしょう。

あなたの生前資産を整理しながらこれまでの人生を振り返り、これからの人生をどう生きるかを見定める座右の人生ノートとして大いにご活用ください。

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生前から始める「えんまん相続」のすすめ:上木拓郎(著)

書籍情報

上木拓郎(著)ビーパブリッシング(出版社)2023/10/23(発売日)288(ページ数)
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この令和の時代では、人々を取り巻く環境は昔と比べて劇的に変わっています。
都市部に人口が集中し、故郷を離れ、親子関係や兄弟関係すら希薄になり、ましてや親戚付き合いは法事以外には会わないという人も多いのではないでしょうか。

本来的に、相続は家族構成や相続する資産により千差万別ですので、最初から「このとおりに進めれば終わります」という簡単なものではありません。
言い換えると、相続はオーダーメイドでやらないと、必ず「争続」に発展し、円満だった家族関係が破綻します。

本書では、みなさんにとって一番身近で一番大切な「ご家族が揉めないための準備」についてお話しします。
ご家族が揉めないための準備が「分割の対策」と呼ばれているものです。

16の事例から相続の基本的知識を知って頂き、遺言書・認知症と家族信託・相続税についての解説を読んで頂くことで、「えんまん相続」のために何を準備すればいいかが分かる構成になっています。

相続対策ではそれぞれのご家庭に合った対策を講じていく必要があります。
本書はその「ご家族が揉めないための準備」をするために必要な「心の準備」をしていただくための本でもあります。

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10のキーワード展開編と26の相続事例から読み解く スッキリ相続への道4:廣田龍介(著)

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廣田龍介(著)三省堂書店/創英社(出版社)2023/10/23(発売日)208(ページ数)
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「相続」を「争族」にしないための最善の方策とは!

バブル崩壊や2015年以降の相続税の大改正により、相続をめぐる環境は混迷を極め、相続対策やその節税対策を実行するには高度な専門知識や関連法規の見極め、不動産知識をも必要とされるようになりました。

40年以上の経験を有し、適正な助言を与え続けてきた著者が「なるほど、そんな手があったのか」と思える快刀乱麻の解決法を豊富な実例解説で遺憾なく披露します。

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日本史で読み解く「世襲」の流儀:河合 敦(著)

書籍情報

河合 敦(著)ビジネス社(出版社)2023/10/20(発売日)240(ページ数)
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某首相の息子、某中古車販売チェーンの元副社長、某アイドル芸能事務所の元社長……
なぜ、跡継ぎの失敗は繰り返されるのか?

家康、秀吉、伊達政宗から親鸞、岩崎弥太郎、渋沢栄一まで 答えはすべて歴史が教えてくれる!
眠れないほど面白い「お家相続」の真実

日本史は「引き継ぎ」で見ると面白い!
◎学校で学んだ「三本の矢」はフィクション
◎息子が「邪教」に走ってしまった浄土真宗の開祖
◎子育てにしくじった「日本資本主義の父」
◎寝具販売に至るまで「業態転換」し続けた老舗 他
\\ビジネスパーソンも歴史ファンも、面白すぎて眠れなくなる//
「新しい歴史と生き方の教科書」誕生!

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遺言書は死んでも書くな:額田 洋一(著)

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額田 洋一(著)千倉書房(出版社)2023/10/12(発売日)167(ページ数)
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遺言書は相続人の間に争いを残すことが多い。

40年弁護士をしてきた筆者の実感である。

遺言書がなくても相続は解決することを様々な家族のケースを用いて解き明かす。

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六訂版 もめない相続・困らない相続税:坪多晶子ほか(著)

書籍情報

坪多晶子 , 坪多聡美(著)清文社(出版社)2023/10/12(発売日)372(ページ数)
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税理士と弁護士の視点から相続税や相続に関する基本を押さえるとともに、疑問点や注意点をQ&A形式で解説。

スムーズな相続を実現するために知っておきたい基礎知識や、相続時に陥りやすい疑問点、相続までに準備しておくべきことなどを、具体的な事例を用いて解決策を解説。

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【最新版】事例でわかる相続税の生前対策:税理士法人チェスター(監修)

書籍情報

税理士法人チェスター(監修)円満相続を応援する税理士の会(編集協力)エッサム(著)あさ出版(出版社)2023/9/20(発売日)240(ページ数)
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相続税・贈与税のルールが変わり、相続税対策は富裕層だけの問題ではなくなってきました。

ところが、財産を持つ親が亡くなってから「じつは相続税がかかりそうなのですが、何とかならないでしょうか?」と税理士に相談する人も少なくありません。
結果的に、ほとんど節税ができず「こうしておけばよかった」「あれもできた」などと、後悔することも多いです。
相続が始まってからでは、とれる節税策は限られるのです。

そこで本書では、「自分の財産をなるべく多く、次世代に遺したい」という思いを持つ人のために、今おこなうべき具体的なアプローチを1冊にまとめました。
相続で発生する悩みやトラブルから、その予防策・事後策を紹介するとともに、贈与や相続に関する税制、特例などもくわしく解説しています。

自身が生きているあいだに対策を始めれば、相続をスムーズに、そして節税効果が高いかたちで乗り越えていけるはずです。

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残念な相続 <令和新版>:内藤克(著)

書籍情報

内藤克(著)日経BP 日本経済新聞出版(出版社)2023/9/9(発売日)272(ページ数)
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 「相続って、お金持ちの家の話だよね。大した財産もないから、うちは関係ない。きょうだいだって仲がいいし、もめるわけがない」

相続のアドバイスというと、「お金持ちのお父さん」へ向けて節税や保険を勧めるイメージを持ち、自分には無縁と考える方が大半でしょう。
しかし、実際の相続では「大した財産がない」ほうが分割で困る可能性が高いのです。

遺産が主に自宅で預貯金などの流動資産が少ない場合、きょうだいで分けることが難しくなります。
また、親から生前に受けていた贈与をめぐって、きょうだい間で激しい争いが起きることもあります。
相続税の面でも、納税額を減らそうと思って行った策が、かえって納税額を増やしてしまうこともあるのです。

このような「残念な相続」を防ぐためには、正しい知識を身に付け、早めに対策を取ることが重要です。
本書は、そうしたノウハウを解説して好評だった『残念な相続』(2018年7月刊)を改訂するものです。

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これ一冊で安心 相続の諸手続き・届出・税金のすべて23-24年版:堀 招子ほか(監修)

書籍情報

堀 招子 , 原木規江(監修)ナツメ社(出版社)2023/8/18(発売日)256(ページ数)
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基礎知識から各種手続き、届出の書き方、知っておきたい制度までスムーズな相続にするために知っておきたいことを一冊に網羅!

■はじめて相続について考える方も、亡くなった後の手続きをすぐに知りたい方も使える一冊
相続を円滑に行うために知っておきたい基礎知識、法律や税金のしくみ、具体的な手続き方法、活用したい制度まで、図解とともにわかりやすく解説しました。
「相続手続き編」「相続税編」「生前対策編」のわかりやすい3部構成。
手続きの流れや方法をすばやく知りたい方から、相続税がいくら発生するか知りたい方、節税対策や揉め事を避けるための対策を知りたい方まで、状況にあわせて必要な情報を探しやすくなっています。

■煩雑な届出・手続きの仕方も丁寧に解説
期限内に様々な手続きを漏れなく行う必要がある相続。
手続きの流れとともに、何をいつまでに行う必要があるかの期限がひと目でわかるように表示しました。
また、各種届出書式の書き方と記入例も豊富に掲載してあるので安心です。

■令和5年4月の法改正に対応
「暦年課税と相続時精算課税の制度変更」「相続登記の義務化」などこれから始まる新たな制度や、相続贈与にまつわる最新トピックスについても巻頭カラーでしっかり解説しています。

■別冊「相続財産整理ノート」付き
資産や銀行口座、保険契約の状況などを書き込める別冊ノート付き。
書き出しながら資産状況を整理できます。

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いちばんわかりやすい 相続・贈与の本 '23~'24年版:曽根 恵子(著)

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曽根 恵子(著)成美堂出版(出版社)2023/8/7(発売日)248(ページ数)
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相続に関する決まりごとや相続税・贈与税のしくみ、手続きの流れをわかりやすく解説。

実際にあった相続に関する事例と、具体的なアドバイスを多数掲載。

トラブルを未然に防ぐ遺言書の活用方法、財産の整理と生前対策・贈与の効果的な使い方など、安心・円満にできる相続対策のすべてがわかる。

最新税制・最新法改正に完全対応!

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相続の事前と事後の準備・手続・対策がよくわかる本:吉田 信昭(著)

書籍情報

吉田 信昭(著)現代書林(出版社)2023/8/3(発売日)236(ページ数)
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相続や贈与については、「民法」で定められています。
しかし、相続税や贈与税は、「相続税法」に規定されているのです。

民法の知識だけで相続対策を行うと、税金の面で大変なことになる可能性があります。
いっぽう、相続税法だけで考えると、遺産分割でトラブルになるかもしれないのです。

相続に関する書籍は数多く刊行されていますが、民法と相続税法をわけて、わかりやすくまとめた解説書はないと言っていいでしょう。

著者は税理士歴46年の大ベテラン。
相続の相談実績が豊富にあります。

本書では、第1章で相続・贈与の民法のルールを、2章で相続税・贈与税の税制のルールを説明しています。
そして第3章では相続の事前の準備と対策、4章では相続後の手続きと対策を詳しくまとめています。
生前贈与、遺言書、遺留分、財産評価、遺産分割協議書、節税、延納・物納など、知っておくべきことが満載の一冊です。

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改訂新版 身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」:岡 信太郎ほか(監修)

書籍情報

岡 信太郎 , 本村 健一郎 , 岡本 圭史(監修)三笠書房(出版社)2023/7/27(発売日)264(ページ数)
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≪2023年度税制改正大綱対応≫
新しい制度も複雑な手続もイラスト入りでよくわかる!
もしものときに備えておきたい完全版!


「何から手をつければいいかわからない…」
「スムーズにいかず気持ちが焦る」
これは、多くの相談者から寄せられる言葉です。
実際、葬儀後にはやるべきことがたくさんあります。

本書では、こうした複雑な届け出や相続にまつわる手続きついて、司法書士、税理士、社会保険労務士、それぞれのプロが最高の知恵を結集、誰でもすぐ活用できるよう簡潔にまとめました。

知っておきたい最新の情報&最新の方法!

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確実に資産を残す 相続・税金対策の教科書:乾 比呂人(著)

書籍情報

乾 比呂人(著)明日香出版社(出版社)2023/7/14(発売日)400(ページ数)
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【令和6年度税制改正 完全対応】
◎元国税調査官が説く!子孫末代までの財産を守る手法が満載
◎1冊で税金対策・資産防衛・事業承継ができる
◎職業別・人生で対策すべき「税金の全体像」が丸わかり


2015年の法改正によって、それまで相続税の対象ではなかった人も課税の対象になり、その数は2014年までから約2倍へと膨らみました。
資産家はますます「資産を残すこと」が難しくなるなか、資産をしっかり残すためには何年にもわたる計画的な対策が不可欠です。

本書は、資産家の代表である、会社オーナー、地主、高給取り(医者や弁護士等含む)の三者を対象に、それぞれがとるべき税金対策を、元国税調査官の税理士がまとめた1冊です。

難解な制度を噛み砕いて解説するとともに、図説を多用してその理解を助けます。

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評判・口コミ

元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全:秋山 清成(著)

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秋山 清成(著)KADOKAWA(出版社)2023/2/21(発売日)208(ページ数)
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相続発生後に慌ててももう遅い! 9割の人はこれで損している!

相続争いの8割は『資産家の家庭』よりも、『財産額5,000万円以下の家庭』で起こります。

税務調査官として約40年間、国税局・税務署及び不服審判所において、主に相続税・贈与税並びに不動産や株式の譲渡所得税を担当する部署である「資産課税部門」であらゆる相続税案件に関わって来た、秋山税理士。

相続専門の税理士は、日本の税理士のうちたった5%。
そんな”相続専門”の税理士が、相続の基本を解説しています。

将来の相続人達に少しでも多くの財産を遺してあげられる、賢い贈与方法についてなどの「生前対策」のほか「死後の手続き」についても詳しく解説しています。

親に相続のことについてそろそろ考え始めて欲しい、親と一緒に相続の話をしたいけれど、切り出し方が分からない、という方は是非本書を活用して頂ければと思います。

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評判・口コミ

知識ゼロでもわかるように 相続についてざっくり教えてください:石倉 英樹(著)

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石倉 英樹(著)総合法令出版(出版社)2021/10/8(発売日)268(ページ数)
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知識がゼロの方でも、相続を失敗しないために最低限必要な知識を素早く理解できる対話式のオリジナルストーリー。

「相続」は誰もが1度は直面する問題です。
そのときに、戸惑うことなく相続を進めるためにどうすればよいか、生きているうちにやっておいた方が良いことは何なのかを、「相続専門の税理士」の視点からわかりやすく説明したのが本書です。

身近な方が亡くなったときに最初に気をつけなければいけないのは、相続手続きにはあまり時間がないということ。
「役所手続き」「相続人の決定」「遺産探し」「遺産分け」「相続税の申告」などを期限内に完了しなければならないのです。

本書は、相続を“山登り"に例え、一本筋の通ったストーリーになっていますので、読み終えたころには相続について失敗しないだけの知識を身につけることができるはずです。

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評判・口コミ

税理士・弁護士など専門家向け

税理士・弁護士、金融アドバイザーなど専門家向けの書籍を、発売日が新しい順に紹介します。

令和6年度版 パッとわかる!相続税・贈与税コンパクトブック 改正事項をつかみやすく、相談業務に活用できる!:税理士法人チェスターほか(著)

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税理士法人チェスター , CST法律事務所(著)第一法規(出版社)2024/4/4(発売日)360(ページ数)
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令和6年から適用される制度に対応!生前相続対策の検討や申告・相談業務での疑問をすぐに確認できる!

令和6年以降大きく変わる相続税・贈与税の制度について、適用要件や実務上の留意事項をわかりやすくコンパクトにまとめた一冊。

具体的な計算例等も盛り込み、近年の相続税・贈与税関係における頻出事例・誤りやすい事項・注目判決などをトピックとして紹介。

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非典型財産の相続実務 金融商品、デジタル財産、知的財産、地位・権利、特殊な不動産・動産等:中村 規代実ほか(編集)

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中村 規代実 , 井﨑 淳二 , 横山 宗祐(編集)新日本法規出版(出版社)2024/4/1(発売日)292(ページ数)
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100種類の財産が収載!!

◆<デジタル財産等>の財産、実務で稀に遭遇する特殊な財産を取り上げています。
◆調査方法や評価方法、処分方法など実務で必要となる知識を解説しています。
◆押さえておきたい補足情報や、遺言書・遺産分割協議書等の条項例も適宜掲載しています。

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Q&A 241問 相続税 小規模宅地等の特例 令和6年版:松岡 章夫ほか(著)

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松岡 章夫, 山岡 美樹(著)大蔵財務協会(出版社)2024/3/21(発売日)768(ページ数)
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相続税の実務では頻出の小規模宅地等の特例は、適用要件が複雑で適用の可否が納税額に大きな影響を与えます。

近年、多様化する居住形態・所有区分などをパターン別に分け、241問のQ&Aにより、本特例の適用可否について分かりやすく解説しています。

今版では身近にある新たな事例を追加するとともに、昨今の相続税・贈与税関係の改正、登記に関する情報、最新の判例裁決を盛り込んで改訂しています。

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贈与税改正対応 相続時精算課税制度の活用と実務ポイント:宮森 俊樹(著)

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宮森 俊樹(著)ぎょうせい(出版社)2024/3/30(発売日)168(ページ数)
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110万円の基礎控除が新創設!
使いやすくなった制度を徹底解説!

株や生命保険などのパターン別に解説!
生前対策・納税対策としての活用パターンを紹介!
事業承継対策問題を解決する糸口も見つかる!

暦年課税制度との比較も一目瞭然!
どちらが有利なのか?!
贈与財産の種類や金額、回数を比較検討!
最適な資産移転の方法がわかる!

他規定との関係もコンパクトに解説!
取得費加算制度、物納制度、小規模宅地特例などの知らないでは済まされない関係を詳解。
さらには密接に関わる民法との関係にも言及!

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遺言だけじゃない!?弁護士だからできる 生前の相続対策のすべて:東京弁護士会 二一会研究部(編著)

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東京弁護士会 二一会研究部(編著)第一法規(出版社)2024/2/16(発売日)320(ページ数)
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「生前の相続対策」の実務について、信託や相続税等も含む相続各分野を相互補完的に解説した唯一の書。

弁護士が対応できる相続に関する各分野(遺言、信託、相続税等)を事例を用いて解説。

「生前の相続対策」の相談を受けた際のクライアントとの相談内容・相談テーマを想定して章立てを行ったうえで、相続に関する各分野を相互補完的に解説する。

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相続税の重要テーマ解説 申告及び調査対応のポイント:武田 秀和(著)

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武田 秀和(著)税務研究会出版局(出版社)2024/2/16(発売日)400(ページ数)
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本書は、相続税を扱う上でよく問題となる事柄を、筆者の国税での経験や講演会等で受けた相談事例などを基に、税理士や会計事務所の方々の便を図るべく実務的に解説しています。

民法、相続税法だけでなく「手持現金」「名義預金」「名義株」等の取扱いや判断に苦慮する事項や、2023年の税制改正において導入された「資産移転の時期の選択により中立的な税制」も加えています。
また、申告書作成や税務調査があった場合の対応についても「申告及び調査対応のポイント」して具体的に解説しています。

なお、本書は平成31年3月に刊行した「相続税・贈与税の重要テーマポイント解説」の内容を充実させて「相続」と「贈与」の2分冊に分けて改訂しております。

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相続税法基本通達逐条解説 令和6年版:甲斐 裕也(編集)

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甲斐 裕也(編集)大蔵財務協会(出版社)2024/2/15(発売日)1168(ページ数)
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相続税の一般的、基本的な解釈基準を定め、相続税実務・理論の両面で重要な指針となる相続税法基本通達の全項目について、裁判例・裁決例や設例・計算例を交えながら逐条的に分かり易く解説。

前回版(令和2年11月刊)以降の改正事項等を織り込み全面的に改訂。

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金融マン必携!相続税実践アドバイス[二訂版]:木村信夫(著)

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木村信夫(著)徳田孝司(監修)東峰書房(出版社)2024/1/31(発売日)354(ページ数)
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「金融マン」「金融マンを目指す人」は 知っておきたい相続・贈与・事業承継の 基礎知識から、実務での活用までを 83のQ&A・書式集で幅広くカバー!

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税理士が知っておきたい 民法相続編 実務詳解:間瀬 まゆ子(著)

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間瀬 まゆ子(著)大蔵財務協会(出版社)2023/12/26(発売日)376(ページ数)
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民法相続編の総則、相続人、相続の効力、承認及び放棄、遺言、特別の寄与などを網羅した税理士のための相続法指南書。

本書で採り上げる事例は、弁護士である筆者が家事調停員としての長年の経験を踏まえて厳選した基本的なものから、実務おいて直面するより踏み込んだ内容のものまでを具体的な事例を交えながら分かりやすく解説。

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令和6年1月相続・贈与分から適用 マンションの相続税評価はこう変わる!:山本和義(著)

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山本和義(著)清文社(出版社)2023/12/26(発売日)180(ページ数)
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令和6年1月相続・贈与分から適用される区分所有マンションの相続税評価の方法について、その概要と実務上重要なポイントを解説。

開始後の評価額の変動についても様々な物件を対象としたシミュレーションを収録し、新しい評価方法の解説に加え、従来の区分所有マンションの評価方法や、不動産の評価差額を活用した相続対策の否認事例も、わかりやすく解説。

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税理士を悩ませる 相続・贈与の土地評価Q&A 第2集:鎌倉 靖二(著)

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鎌倉 靖二(著)ぎょうせい(出版社)2023/12/16(発売日)184(ページ数)
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累計5,000部超えの大好評図書の続編! 全82問すべて新問を掲載!

土地の評価は、特に個別性が高いため相続時や生前贈与の際、悩ましい事例に遭遇することが多い。
税理士にとっては、申告後もその時の判断が正しかったのか、税務調査で指摘されないかという不安がつきまとってしまう分野。

★相続専門の不動産鑑定士が、税理士から実際に寄せられる質問を類型化し、Q&A形式で判断のポイントを解説!

★国税庁から出される財産評価基本通達や国税庁HPの質疑応答事例、国税不服審判所の裁決例などに土地の専門家である不動産鑑定士の視点をプラスし、解決の方向を導きます。

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相続税実務のための“知らない”では済まされない相続法:山下眞弘ほか(著)

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山下眞弘,米倉裕樹(編著)松井淑子,平松亜矢子,木村浩之(著)ぎょうせい(出版社)2023/12/16(発売日)312(ページ数)
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相続税実務に欠かせない相続法の知識が1冊に!

☆度重なる民法(相続法)改正によって、相続税実務を行う上で、基礎となる相続法を理解することが求められている…

本書の特徴
〇国税審判官を経験した税務に精通する弁護士と税理士による、相続法と相続税法が交錯・交差するポイントを法務と税務の両面からアプローチした実務にすぐ活かせる実践書!
〇最新の民法改正&令和6年4月施行の相続登記の義務化についても対応!
〇結論を導くに当たっての背景にも言及しているので、さらに理解が深まる!

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専門用語を使わない!相続ワードの伝え方:笑顔相続サロンメンバー(著)

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一橋 香織(編集)笑顔相続サロンメンバー(著)日本法令(出版社)2023/12/8(発売日)240(ページ数)
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相続に携わる実務家が、難解な法律・税務用語を、いかにやさしく、わかりやすく顧客に説明すべきか?

全国35か所の相続診断士事務所・笑顔相続サロン®のメンバー30人が、そのポイントを解き明かす!

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改訂版 相続コンサルタントのための はじめての遺言執行:一橋 香織ほか(著)

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一橋 香織 , 木野 綾子(著)日本法令(出版社)2023/12/8(発売日)280(ページ数)
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相続に携わるビジネスマン、必携!

□相続・遺産分割を円滑に進めるためのキーマン「遺言執行者」の職務
□遺言執行者に指定してもらうための提案方法
□遺言執行業務の手順で「よくある質問」とは?
□遺言執行報酬の相場と契約のしかた
□遺言執行者が守るべきコンプライアンス
□会話で学ぶ! はじめての遺言執行 業務日誌

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プロフェッショナル 相続税・贈与税・財産評価の実務:梶野研二(著)

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梶野研二(著)清文社(出版社)2023/12/8(発売日)708(ページ数)
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相続税・贈与税及び財産評価における基本事項から難解実務の取扱いまでを網羅し、徹底的に解説。誤りやすい事例とその対応、裁判例・裁決例を豊富に交え、実務の全てを詳解。

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完全ガイド 事業承継・相続対策の法律と税務(六訂版):PwC税理士法人ほか(編集)

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PwC税理士法人 , PwC弁護士法人(編集)税務研究会出版局(出版社)2023/12/8(発売日)752(ページ数)
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【おすすめポイント】令和6年1月施行の相続税・贈与税の改正の解説などを織り込んだ最新版!

・事業承継・相続対策について、具体的な手続き、計算例を示すことにより、実務的な観点からわかりやすく解説!
・令和6年1月から施行される暦年課税、相続時精算課税の改正などを反映した最新版!

◇事業承継を成功させるには、様々な要素や可能性を探り、考えうるリスクを避けるという総合的な対策をすることが求められます。
◇本書は、民法その他の法令上の取扱いや相続税・贈与税の概要、株式評価の仕組みから、自社株式や従業員持株会など株式に係る対策、納税資金の問題に至るまで、相続税対策や事業承継を考えるに当たって必要不可欠な事柄について、実務に即して具体的に解説しています。

◇5年ぶりの改訂となる六訂版においては、令和5年度税制改正による暦年課税、相続時精算課税改正等を中心に前版以降の改正を織り込んだほか、事業承継や相続は民法などの法律の問題も関係し、関連する重要判例も多くなっていることから、PwC弁護士法人も執筆に加わり解説しています。

◇企業オーナー、あるいは企業オーナーを顧客とする税理士等の専門家に最適の一冊です。

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新通達対応 所有タイプ別 相続税・マンション評価の実務:今仲 清(著)

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今仲 清(著)ぎょうせい(出版社)2023/12/4(発売日)160(ページ数)
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令和6年1月以降の相続・贈与から適用される鑑定評価の手法を採用したマンションの評価通達について、本書はマンション評価を新旧比較するとともに、タワーマンションの区分所有者や定期借地権付き分譲マンション、賃貸しているケースなどの所有タイプ別の対応策を実践的に示す一冊。

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実務家のための相続税ハンドブック (令和5年10月改訂版):杉田 宗久(編著)

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杉田 宗久(編著)コントロール社(出版社)2023/11/25(発売日)270(ページ数)
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〇「相続時精算課税に係る基礎控除の創設」など、注目の5年度改正に対応

○分厚くなりがちな相続実務におけるノウハウを、コンパクトなサイズに集約

○民法の基礎知識から始まり、財産評価の実務、相続時精算課税制度や事業承継税制はもちろん、申告スケジュール、必要な収集資料など、相続税・贈与税実務を網羅しています。

○計算例等の補足やフローチャートによる図示、計算書や申告書の様式等には具体的記入例を掲載するなど、使用頻度・重要度の高い内容をわかりやすく、実務手順にまとめた相続税実務の座右の書です。

○本書は、令和5年10月1日現在の法令に基づいています。

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Q&A 空き家譲渡特例のすべて 令和6年施行対応版:高橋 安志(監修)

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高橋 安志(監修)大塚 政仁 , 平田 康治(著)ぎょうせい(出版社)2023/11/2(発売日)328(ページ数)
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空き家問題の解消を後押しする税務特例解説の決定版!

<本書の三大特長>
1 令和5年度税制改正&9月発出の新通達にいち早く対応
2 実際の相談事例を含めた20事例を追加
3 さらに活用しやすくなった空き家譲渡特例について最も詳しい

※令和5年度の税制改正で空き家譲渡特例について、主に次の改正が行われました。
(1)令和9年12月31日まで4年延長されました。
(2)被相続人居住用家屋等の対象が拡充され、譲渡年の翌年2月15日までの間に①耐震基準に適合することとなった場合、②全部の取壊し・除却・滅失した場合、とされました。

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改正 相続税・贈与税ガイドブック:東京税理士会 調査研究部(編集)

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東京税理士会 調査研究部(編集)大蔵財務協会(出版社)2023/10/31(発売日)232(ページ数)
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相続税・贈与税の対策は万全でしょうか?
近年、家族形態変化や空き家問題に対応すべく資産税に関連する民法や不動産登記法などの大きな改正が相次いで施行されています。
加えて令和6年以後、若い世代への早期の資産移転を促す観点から相続税・贈与税の制度が変わり、円滑な相続のためには、これまで以上に生前贈与をはじめとする相続対策が重要になります。

そこで本書は、東京税理士会に所属する実務経験豊富な税理士が集まり、クライアントや税理士事務所の職員に向けて、最新の法改正に基づき、どのようなケースで相続税がかかるのか、相続が起こってから慌てないように備えておくべき事項等、暦年課税制度と相続時精算課税制度の有効的な活用方法などを簡潔明瞭に分かりやすく解説しています。

これから対策を検討される方の入門書として、また既に対策済みの方も新制度移行後のプランの見直しのために役立つ一冊です。

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単純承認・相続放棄・限定承認の選択のポイントと活用法:山本 和義(著)

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山本 和義(著)大蔵財務協会(出版社)2023/10/31(発売日)176(ページ数)
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「相続」というと相続人がすべての財産を引き継ぐ単純承認をイメージ又は想定されるのではないでしょうか?
実際、相続関係の書籍の多くが単純承認を前提とした相続対策となっています。

しかし、家族関係の変化や時勢の変化、土地を中心とした相続財産の管理の問題、遺産分割の工夫による事実上の放棄を含めて、相続放棄を選ぶ方は年々増加傾向にあり、令和2年には23万件超の方が相続放棄を選択し10年前のおよそ2倍となっており、今や相続対策の選択肢として大きな位置づけとなっています。

また、限定承認については、適用のハードルは高いものの、適切に利用した場合には相続対策としての効果は大きいので、一考すべき事案について、課税関係の整理をするとともに設例を用いて解説しています。

そこで本書は、相続発生後に単純承認・相続放棄・限定承認の3つの選択肢の熟慮期間について解説するとともに、いずれを選択することが望ましいかについて、コラムや設例を用いて、民法の規定・判例などについても言及しながら分かりやすく解説しています。

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すぐに使える そうぞく対策と生命保険活用術:明治安田生命保険相互会社 営業教育部(編集)

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明治安田生命保険相互会社 営業教育部(編集)一般社団法人金融財政事情研究会(出版社)2023/10/26(発売日)176(ページ数)
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[2024年 贈与税改正・対応版]
生命保険の活用によるそうぞく(相続・争族)対策の手引書。

そうぞくには、“相続”だけでなく、“争族”もあります。

本書では、生命保険を活用した対策について、その勘所を、基礎知識だけでなく事例も紹介しながら、分かりやすく、実務経験豊富な明治安田生命保険のFPが整理・解説します。

生命保険会社の職員、生命保険を取り扱う金融機関の行職員、ファイナンシャル・プランナーなど、どなたでもすぐに提案等に活かすことができます。

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令和5年10月改訂 タイムリミットで考える 相続税対策実践ハンドブック〔生前対策編〕:山本和義(著)

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生前対策にかけることのできる時間の長短に応じた具体的な相続対策を解説。

設例を掲げて数値を示し、最新改正や各種情報を収録。

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改訂新版 トラブル事例で学ぶ 失敗しない相続対策:吉澤 諭(著)

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吉澤 諭(著)近代セールス社(出版社)2023/9/12(発売日)192(ページ数)
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本書は、相続に関するトラブル事例・失敗事例を集めて、「なぜトラブルが発生してしまったのか」「本来はどんなアドバイス・対策を行うべきだったのか」について解説した一冊です。

高い評価を受け、版を重ねてきた旧版を今回、税制改正などを踏まえ、改訂新版としてアップデートしました。

相続案件において、ほとんどの成功事例は偶然の産物です。
ところが、失敗事例には必ず理由があります。
あとで反省すべき材料がたくさんみつかります。
そこを一つひとつ克服していくことで、現場に強い真のコンサルタントへの道が切り開けるのです。

そこで本書では、ありがちな失敗事例・トラブル事例ばかりを23ケース掲載し、詳細に分析しました。
失敗の原因と本来とるべき対策を明らかにすることを通じて、相続対策の極意を学ぶことができます。
「自分が事例の当事者だったらどうするか」を考えながら読むことで提案のセンスが劇的に磨かれるはずです。

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令和5年8月改訂 STEP式 相続税申告書の作成手順:石原健次(監修)

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石原健次(監修)松田昭久, 榮村聡二, 上西由香, 西田豊(著)清文社(出版社)2023/9/7(発売日)404(ページ数)
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複雑な相続税申告の実務について、相続の概要や資料収集の方法から、財産評価及び申告書の記載の仕方までわかりやすく解説。

図解や例示を豊富に掲載し、相続税申告が初めての方や経験が少ない方にも使いやすいマニュアル本。

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図解 相続税・贈与税 令和5年版:市川 康樹(編集)

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市川 康樹(編集)大蔵財務協会(出版社)2023/8/8(発売日)1030(ページ数)
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相続税・贈与税について民法の基礎知識から実務的基礎知識までを体系的に幅広く網羅した相続税実務の必携書。

さらに、特例制度等が多岐に渡る相続税・贈与税の取扱いについて制度概要や具体的な手続までを図表・フローチャートを数多く用いて分かりやすく解説。

令和5年度改正では相続時精算課税制度の見直し、暦年贈与の生前加算期間の見直し、教育資金一括贈与の改正等といった、相続実務に大きな影響のある改正がなされているため、適用関係等を分かりやすく簡潔に整理して説明している。

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相続についてよくある質問と回答

相続について、初心者からよくある質問と回答を5つ紹介します。

相続とは何ですか?

回答: 相続とは、ある人が亡くなった際に、その人の財産や権利・義務が法律に基づいて相続人に引き継がれることを指します。

日本の法律では、相続人は亡くなった人(被相続人)の配偶者、子供、親など特定の親族に限られます。

相続は自動的に発生し、遺言がある場合はその内容に基づいて財産分配が行われます。

相続税とは何ですか?

回答: 相続税とは、相続によって財産を受け取った人が支払う税金のことです。

日本では、相続財産の総額が基礎控除額(現在は3,000万円+法定相続人1人あたり600万円)を超える場合、相続税が課税されます。

相続税は、相続財産の価値に応じて異なる税率が適用され、相続人ごとに計算されます。

相続人は誰ですか?

回答: 相続人とは、法律に基づいて相続する権利を有する人のことです。

日本の相続法では、第一順位の相続人は配偶者と子供、第二順位は親と兄弟姉妹です。

遺言がある場合、遺言に記載された相続人が優先されますが、配偶者には一定の保護規定(遺留分)があります。

遺言書とは何ですか?どのような種類がありますか?

回答: 遺言書とは、被相続人が自分の死後の財産の分配や法的な手続きに関する意志を文書にしたものです。

遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

自筆証書遺言は被相続人が自ら書くもので、公正証書遺言は公証人と証人の前で作成され、秘密証書遺言は内容を秘密にしたまま公証人に預ける形式です。

相続放棄はどのように行うのですか?

回答: 相続放棄は、相続人が相続を受ける権利を放棄する手続きです。

相続放棄は、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

放棄は無条件で全面的に行われ、一度放棄すると撤回することはできません。

相続放棄を行う主な理由は、相続財産よりも多額の借金や債務を避けるためです。

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相続のスキルが活かせる職種とは?

相続に関する知識や経験を習得することは、法律、金融、不動産など複数の分野でのキャリアを開くことができます。

相続は、人が亡くなった後にその財産がどのように分配されるかに関するプロセスであり、多くの場合、複雑な法的手続きを伴います。

以下に、相続関連の知識や経験を活かせる職種の例を挙げます:

  1. 弁護士(特に相続法専門):
    • 相続法に関するアドバイスを提供し、遺言書の作成、遺産分割協議、相続税の申告など、相続に関わる法的手続きをサポートします。
  2. 税理士:
    • 相続税の計算や申告に関する専門的なアドバイスを提供します。
    • 税務計画を策定して、相続税の負担を最小限に抑える方法をクライアントに提案します。
  3. ファイナンシャルプランナー/資産管理アドバイザー:
    • 相続に備えた資産管理や財産の効果的な移転計画に関するアドバイスを提供します。
    • 遺言書の作成支援や信託設立のアドバイスを行うこともあります。
  4. 不動産鑑定士:
    • 相続に伴う不動産の評価を行います。
    • 遺産分割の際に、不動産の正確な市場価値を算定します。
  5. 遺産整理士:
    • 故人の財産の調査、遺産分割、債務の清算など、相続に関する実務を行います。
    • 法律の専門家ではないが、相続手続きのサポートサービスを提供します。
  6. 信託銀行の相続関連部門の職員:
    • 相続財産の管理や運用、遺言執行サービスを提供します。
    • 相続に関連する各種手続きの代行サービスも行います。
  7. 公証人:
    • 遺言書の公正証書作成など、相続に関わる公的な文書の認証を行います。

相続に関する知識や経験は、個人や家族が直面する重要な財産管理の課題に対して、専門的なガイダンスを提供するために不可欠です。

これらのスキルを持つプロフェッショナルは、相続プロセスを円滑に進めるための重要なサポート役として、多くの人々にとって貴重な存在となります。

まとめ

相続について知りたい人のために、おすすめの本を紹介しました。

まずはじめに、相続がわかる本のおすすめ3選を紹介しました。

さらに探したい人のために、名著・ロングセラー本最新の本など(目次を参照)を紹介しました。

あなたの興味関心にあった本をみつけて、ぜひ読んでみてください!


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