確定申告について知りたい人のために、おすすめの本を紹介します。
まずはじめに、確定申告がわかる本のおすすめ3選を紹介します。
さらに探したい人向けに、最新の確定申告の本、を紹介します。
- 個人事業主やフリーランサー：自分で確定申告を行う必要がある。
- 会計や税務の基本を学びたい学生や研究者。
- 税理士や会計士：最新の税法や申告手続きに関する知識を更新したい。
- 一般のサラリーマンやOL：副業や投資などで確定申告が必要な場合。
- 企業の経理部門の担当者：従業員の税務関連の相談に対応するため。
- 年金受給者や退職者：退職金や年金収入に関する確定申告を理解したい。
- 不動産投資を行う人：賃貸収入に関する税金の申告を行う必要がある。
- 海外在住者や外国人労働者：日本での所得に対する税務申告について学びたい。
- 税務に関するセルフヘルプや自己学習に興味がある人。
- スモールビジネスオーナー：ビジネス関連の経費や所得に関する申告を自分で行いたい。
あなたの興味関心にあった本をみつけて、ぜひ読んでみてください！
確定申告とは？
確定申告とは、個人や事業主が一定期間（通常は1年間）に得た所得に対して、所得税を計算し、税務当局に報告する手続きのことを指します。
このプロセスでは、所得、必要経費、控除可能な項目などを申告書に記入し、納税額を算出します。
サラリーマンの場合、多くは源泉徴収によって税金が事前に徴収されるため、確定申告の必要がない場合もありますが、副業やフリーランスの収入、不動産投資、株式取引などで追加の所得がある場合や、特定の控除を受ける場合には確定申告が必要です。
確定申告を通じて、過払い税金の還付を受けたり、追加で税金を納付することになることもあります。
通常、確定申告は毎年初めに行われ、前年の所得に対して行います。
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※以上の文章は、ChatGPT Plusを使って作成しました。
確定申告の本 おすすめ3選
確定申告がわかる本のおすすめ3選について、書籍情報と評判・口コミを紹介します。
自分でパパッと書ける確定申告：平井 義一（監修）
書籍情報
ポチップ
本書では、最新の確定申告書の作成方法を初めての方にもわかりやすく解説しています。
図解ガイドやケース別の解説で、ご自身に必要な申告がすぐに見つけられ申告漏れを防ぎます。ケース別に必要な書類や提出・納税までの流れもきちんとフォロー、記入例を見ながらなのでパパッと書き上がります。
また、今までの図解による丁寧な解説はそのままに文字が大きくなりさらに読みやすくなりました。さらに、インボイス制度や2割特例の概要から新NISAやiDeCo、ふるさと納税などの節税ポイント、スマホやインターネットからの申告方法までしっかりご紹介。
巻末付録として申告書の試し書きシート付き。
印刷しなくても試し書きができます！自分に必要な申告を漏らさずトクする申告書が簡単にでき上がる、確定申告必携の１冊です。
amazon.co.jp書籍情報より引用
出版社ポスト
フリーランス＆個人事業主のための確定申告 改訂第18版：山本 宏（監修）
書籍情報
ポチップ
準備→節税→申告→納税。全部カバーできる本書におまかせ！
amazon.co.jp書籍情報より引用
フリーランス＆個人事業主として働く方の確定申告をサポートする定番書。
毎年ご好評をいただき、今年で18年目となりました。
確定申告の基本から、確定申告の準備、申告書の作成、申告後の手続きと、スピーディ＆ミスなく進められるように、ステップ式で解説。
はじめての方や、まだあまり慣れていない方は「次なにをすればいいのか？」と確定申告で迷子になってしまうことがありますが、本書によって「次はこれ！その次はこれをすればいい！」と確定申告の「地図」ができます。
申告＆節税はもちろん、e-Tax、スマホアプリ納付、消費税のことも大丈夫。
青色申告、白色申告どちらにも対応しています。
出版社ポスト
いちからわかる！ 確定申告 トクする書き方ガイド：西原憲一（著）
書籍情報
ポチップ
詳しい解説と豊富な図解でかならず書ける！
いちばんやさしい確定申告本の決定版！会社員など確定申告が本来不要な人であっても、「株・投資信託などに投資をした」「マイホームなど不動産を売却した」など、給与以外に大きな収入があると確定申告が必要になる場合があります。
本誌では急に確定申告が必要になった人向けにケーススタディに応じて確定申告の書き方をまとめました。
誌面は解説2ページ、書き方2ページの詳しい4ページ構成となり、控除などの制度内容をしっかりと理解した上で、確定申告の書き方がわかります。
解説ページでは、計算方法、不必要チャートなど、各ケースで知っておくべき要点をわかりやすく解説しています。
文章だけでなく、図解もたっぷり掲載しているので文字を読むのが苦手な人も安心。さらに2024年提出の確定申告で変更となる制度改正のポイントも解説。
amazon.co.jp書籍情報より引用
毎年、確定申告は提出しているけど、書き方に変更がないか、と確認したい人にもおすすめの本です。
出版社ポスト
最新の確定申告の本
近日発売予定や最近発売された最新の確定申告の本を、発売日が新しい順に紹介します。
【11月28日発売】はじめて使う 弥生会計 24：嶋田知子（著）
書籍情報
ポチップ
販売実績No.1を誇る会計ソフト「弥生会計」の最新バージョン「弥生会計 24」の解説書です。
最新の法令・税制改正、インボイス制度にも対応し、経理処理が不安な方でも、ワンポイントや税理士からのアドバイスが随所にあるので安心して日常業務を行うことができます。
全ページオールカラーで1クリックごと丁寧に操作を解説しているので、はじめて弥生会計を使う方はもちろん、企業の経理担当者の方や個人事業主の方にも役立ちます。
さらに巻末には、仕訳入力の練習問題も付いているので、会計処理を学ぶ入門書としても最適です。
amazon.co.jp書籍情報より引用
【11月28日発売】上場株式・公社債・投資信託と確定申告 令和5年版：布施 麻記子ほか（著）
書籍情報
ポチップ
人生100年時代、高齢期の就労や働き方の多様化が進む中ますます一人ひとりのライフプランが重要となります。
NISA制度は大改革が行われ、投資できる期間も非課税となる期間も無期限である「新NISA(恒久型)」が令和6年からスタートします。長期にわたる資産形成に税の知識は不可欠。
税金にも少々興味をもっていただき、税金を味方につけて資産つくりを。税金だけでなく社会保険料への影響についても解説。
amazon.co.jp書籍情報より引用
【11月27日発売】3日でマスター! 個人事業主・フリーランスのための会計ソフトでらくらく青色申告：小林敬幸（著）
書籍情報
ポチップ
「青色申告は、難しいから……」
そんな理由で今まで大きな節税をあきらめていませんでしたか?でも、もう大丈夫! 会計ソフトを使えば、申告書の作成は、おこづかい帳をつけるように、かんたんにできるのです!
本書は、青色申告の基礎知識から申告書提出まで、すべての流れに対応しています。著者が個人事業主・フリーランスの方から実際に受けてきた質問・疑問をもとにまとめているため、初心者にもとてもわかりやすいのが特徴。
改訂2版ではインボイス制度と電子帳簿保存法にも対応しています。
amazon.co.jp書籍情報より引用
本書を読めば、あなたも65万円の控除を受けることができます!
【11月21日発売】金融商品の仕組みと税金：阿部 行輝（著）
書籍情報
ポチップ
昨今の低金利の中で、金融商品に対する関心は高まりを見せ、金融商品も預貯金、公社債、株式、投資信託、FX、REIT、金等様々なものが販売されています。
しかも、国内のみならず、外国の金融商品も金融業者から販売されています。本書は、国内、国外ともに多岐にわたる金融商品の税金について、著者の実務での経験を踏まえ、できるだけ図表を用いて分かりやすく解説しています。
さらに、最近増加している直接海外の金融業者と取引した場合の金融商品の税金や、暗号資産の税金についても取り上げています。また、確定申告で活用できるよう、実務で多く出てくる事例をもとに、確定申告書の記載例や記載に当たっての注意点を数多く取り上げています。
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【11月21日発売】プロフェッショナル 所得税の実務：山形富夫（著）
書籍情報
所得税の条文に沿った構成を基本とし、関連税法や通達についても体系的に理解できるよう整理。
誤りやすい事例や重要な判例裁決、裁判例を多数掲載し、譲渡所得や源泉徴収等の細かい項目についてはポイントを絞って要点を簡潔に解説。
税務のプロ、必携の一冊
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【11月13日発売】確定申告書の記載チェックポイント：天池&パートナーズ税理士事務所（編集）
書籍情報
ポチップ
確定申告の各種申告書の作成方法を豊富な記載例で解説する、確定申告書作成の手引きの定番書。
最新版では、新たに複雑な非居住者等の課税関係をわかりやすく丁寧に解説。
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【11月10日発売】ネットで稼ぐ人の確定申告 令和5年度税制改正対応版 Q&A・対話式 超わかりやすい：ネット確定申告実務研究会（著）
書籍情報
ポチップ
インターネットの普及にともない、ネットオークション、アフィリエイト、ドロッピング、クラウドソーシンング、FX取引などのネットビジネスなど様々なネットビジネスが生まれてきたが、ネットビジネス事業者には「納税意識が薄い」という特徴がある。
ネットビジネスには、業界特有のグレーな部分があり、正しい申告と納税を妨げる要因にもなっている。
本書はアフィリエイトで稼いでいるネットビジネスの先輩「もみじ」さんと、せどりを始めたばかりの「わかばさん」の対話形式で、ネットで稼ぐ人の確定申告のポイントをわかりやすく解説。
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【11月1日発売】いちばんわかりやすい確定申告の書き方：土屋裕昭ほか（監修）
書籍情報
ポチップ
マネー誌、経済誌で実績のあるダイヤモンド社が贈る「わかりやすさ」「見やすさ」にとことんこだわった、めちゃくちゃ売れている確定申告マニュアル。
「医療費を払った」「株をやっている」などパターンを探し、説明どおりに記入するだけでトクする申告書がスラスラと書ける！
amazon.co.jp書籍情報より引用
大きな文字と図解で見やすく、わかりやすい決定版！
自分ですらすらできる確定申告の書き方：渡辺義則（著）
書籍情報
ポチップ
累計90万部突破! 信頼されて32年! ! 一番売れている定番書です。
(今年のおもな変更ポイント)
★★★上場株式等の配当や譲渡所得について、所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました(負担増になるかも)
★★住宅ローン控除のための添付書類が減ります!
★インボイス制度が始まりました実際の申告書と同じオールカラー版&大判(A4サイズ)だから見やすい!詳しい!書きやすい! と大好評の本書。
実際に申告で使う資料や類書では取り上げられていない領収書や契約書まで実物をあげながら、手取り足取り書き方を示してあるので、確定申告がまったくわからない初心者の方でも着実に申告書を仕上げることができます。
また、NISAやふるさと納税、スイッチOTCなど「税金にまつわるお得な制度」も初心者向けにわかりやすく紹介。
本書1冊で税金に関する疑問やお悩みまるっと解決できます!もちろん「トクする申告書の書き方」もわかるので節税対策もOK!
また、ビジネスマンの申告者に多い医療費控除と住宅ローン控除、高齢者の年金関係については、ページを多くとり具体的に解説することでわかりやすい本を目指しました。特典として、
●特典1 「早わかりワイド図解」→確定申告の流れがかんたんにわかります!
●特典2 「下書き用シート」→申告書A・B、分離課税などの試し書きができます!さらには「大きい文字」「読みやすいレイアウト」。
amazon.co.jp書籍情報より引用
これしかない充実の一冊です!
年金生活者・定年退職者のための確定申告：山本 宏（監修）
書籍情報
ポチップ
定番！年金世代のらくらく確定申告ガイド
年金生活者やシニアの人に向けた確定申告解説書です。
超でか文字と見やすい誌面、わかりやすい解説で年金世代の確定申告をサポートします。巻頭特集では令和5年分のポイントを押さえつつ、ふるさと納税や各種控除を丁寧に解説し、税金で損をしない、節税上手になる方法をお教えします。
「年金をもらいながらパートやアルバイトをしている」「退職金や満期保険金を受け取った」「子どもや親を養っている」「投資をやっている」「寄付をした」「死別した」「天災や盗難などの被害に遭った」など、年金世代の具体的な事例満載です。
追加情報は、書籍Webサイトに掲載。
amazon.co.jp書籍情報より引用
国税庁ホームページでの申告書類作成方法もダウンロードPDFで提供します。
まとめ
確定申告について知りたい人のために、おすすめの本を紹介しました。
まずはじめに、確定申告がわかる本のおすすめ3選を紹介しました。
さらに探したい人向けに、最新の確定申告の本、を紹介しました。
あなたの興味関心にあった本をみつけて、ぜひ読んでみてください！
本ブログサイトでは以下の記事も紹介しています。
