確定申告について知りたい人のために、おすすめの本を紹介します。
確定申告とは、一年間の収入、所得、控除などを計算し、正確な税額を国に報告する手続き。自営業者、フリーランサー、副業を持つサラリーマンなど、一定の条件を満たす個人が対象です。申告を通じて、過払い税の還付や税額の追加納付が行われ、個人の財政状況に応じた適正な税金が確定します。毎年早春に期限が設けられ、計画的な準備が必要です。
まずはじめに、確定申告がわかる本のおすすめ5選を紹介します。
もっと探したい人のために、注目の新刊、ロングセラー本など（目次を参照）を紹介します。
あなたは、次のどれに当てはまりますか？
- 個人事業主：ビジネスから得た収入に対する確定申告の手続きを理解し、適切に行いたい。
- フリーランサー：自分の収入に適した税金の申告方法を学びたい。
- 会計士や税理士：最新の税法改正に対応し、クライアントの確定申告をサポートしたい。
- ビジネスパーソン：副業や投資からの収入に関する確定申告の必要性を知りたい。
- 賃貸不動産オーナー：不動産収入に関する税金計算と申告方法を理解したい。
- 独立起業を考えている人：ビジネス開始時の税務申告に関する基本知識を得たい。
- 一般の税金納税者：自分で確定申告を行うための基本的な手続きやポイントを学びたい。
- 経理担当者：勤務先の社員や経営者のために確定申告に関する情報を提供したい。
- 退職者：年金や退職金に関する税金申告の方法を知りたい。
- 投資家：株式やその他の投資からの収益に対する税金申告の方法を学びたい。
あなたの興味関心にあった本や講座をみつけて、読んだり学んだりしてみましょう！
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おすすめ5選）確定申告の本
確定申告がわかる本のおすすめ5選を紹介します。
自分でパパッと書ける確定申告 令和7年3月17日締切分
書籍情報
ポチップ
【「確定申告関連書」令和6年売上No.1】
amazon.co.jp書籍情報より引用
自分だけのトクする申告のポイントがモレなくわかる ＆ 迷わず書ける！
定額減税や住宅税制の改正点、新しいNISAとiDeCo、電子申告にも対応した令和の定番書！
本書では、最新の確定申告書の作成方法を初めての方にもわかりやすく解説。
図解ガイドやケース別の解説で、自分に必要な申告がすぐに見つけられ申告漏れを防ぎます。
ケース別に必要な書類や提出・納税までの流れもきちんとフォロー。記入例を見ながらなのでパパッと書き上がります。
また、今までの図解による丁寧な解説はそのままに、昨年から文字が大きくなりさらに読みやすくなりました。
さらに、定額減税や住宅税制の要点から新しいNISAやiDeCo、ふるさと納税などの節税ポイント、スマホやインターネットからの申告方法まで満遍なくご紹介。
巻末特典として申告書の下書きシート付き。
印刷しなくても試し書きができます！
また、索引と用語集も付いているため、読んだ後も知りたい情報をすぐに引いて見つけることができます。
年金生活者・定年退職者のための確定申告 令和7年3月17日締切分
書籍情報
ポチップ
確定申告もこれ一冊でスッキリ解決！
年金生活者やシニアのかたに向けた確定申告の解説書です。
大きい文字と見やすい紙面、わかりやすい解説で年金世代の確定申告をサポートします。巻頭特集では、令和6年分のポイントや各種控除を徹底解説。税金で損をしない、節税上手になる方法をお教えします。
さらにケースごとに読むべきページがわかるインデックスも充実。
amazon.co.jp書籍情報より引用
「年金をもらいながらパートやアルバイトをしている」「退職金や満期保険金を受け取った」「子どもや親を養っている」「株の配当金や投信の分配金をもらった」「寄付をした」「配偶者と死別した」「天災や盗難などの被害に遭った」など年金世代の具体的な事例が満載で、受けられる控除や必要な申告がよくわかります。
フリーランス＆個人事業主のための確定申告 改訂第19版
書籍情報
ポチップ
「わかりやすい」「丁寧」―ご好評にお応えしてパワーアップを続ける最新第19版
電子帳簿保存法への対応や住宅ローン控除の見直しなど、確定申告には毎年新しいトピックがあり、ご自分で確定申告をする方は「これはどういうこと？」「これでいいのかな？」と迷いやすいものです。
独立や開業によりフリーランス、個人事業主になったばかりの方ならなおさらでしょう。
本書は、確定申告の準備から手続き、申告書の作り方までトータルでお手伝いします。確定申告をするなら節税もしっかりおさえて、おトクを享受したいところ。
また、所得税や住民税はもちろん、インボイス制度により消費税への目配りも必要になりました。
どちらも本書にお任せください。ご好評にお応えして毎年パワーアップを続ける最新第19版。
amazon.co.jp書籍情報より引用
勘定科目と控除の早見表など、確定申告が終わったあと手元に置いて使えるコンテンツも充実しています。
7日でマスター フリーランス・個人事業主の確定申告がおもしろいくらいわかる本
書籍情報
ポチップ
本書は、フリーランスや個人事業主の皆さま、そしてこれからその道を歩もうとしている方々が、確定申告を段階的に習得できるように構成されています。
特に青色申告に関心のある方、経費の計上に不安がある方、消費税やインボイス制度に関して知識を深めたい方にとっての具体的かつ実践的なガイドです。内容的には、税務申告の基本的な流れから、青色申告の特典、経費の管理、そして会計ソフトを活用した申告書の作成まで、フリーランスや個人事業主が必ず直面する重要なポイントを、7日間でしっかり学べるように解説しています。
amazon.co.jp書籍情報より引用
クラウド会計のソフト「freee会計」「やよいの青色申告オンライン」の両方を使って、確定申告（青色申告）の手順を解説しています。
国税庁の電子申告（e-Tax）対応！
フリーランス＆個人事業主 確定申告でお金を残す！元国税調査官のウラ技 第11版
書籍情報
ポチップ
確定申告をスラスラ進める＆税金でトクをする！
「独立や開業で今年はじめて確定申告をすることになった」という方、心配はご無用です。
「確定申告の経験はあるけど、いまいち仕組みがわからないままやっている」という方もお任せください。
本書は、フリーランス＆個人事業主の方の疑問や悩みの解決にこだわって書かれています。さて、国民負担率が45％以上と超高水準状態で推移しています。
国民負担率は、所得に占める税金と社会保険料の合計額の割合のこと。
税金や社会保険料は言われるままにやっていると取られてしまう一方ですが、自ら働きかけることで変えられます。確定申告は、その絶好の機会。
amazon.co.jp書籍情報より引用
確定申告をミスなくスムーズに進めることはもちろん大切ですが、もう一歩先を目指すのもオススメです。
負担率を下げるためにできることがいくつもあります。
そのための準備と心得がわかれば、あとは実行に移して確定申告書に書き入れるだけ。
難しいことはなしに、確実におトクをゲットできます。
注目の新刊）確定申告の本
確定申告がわかる本の注目の新刊を、6冊、紹介します。
図解・表解 確定申告書の記載チェックポイント〈令和7年3月17日締切分〉
書籍情報
ポチップ
確定申告書で用いる各種申告書の作成方法を豊富な記載例で解説する、確定申告書作成の手引きの定番書。
最新版では、新たに定額減税にかかる確定申告実務を解説。
amazon.co.jp書籍情報より引用
令和6年分 所得税 確定申告の手引（令和7年3月申告用）
書籍情報
ポチップ
●令和６年分所得税の確定申告をする方のために、令和６年度税制改正に伴う最新の法令及び通達等に基づき、新たに令和６年分における所得税額の特別控除（定額減税）の詳細や、能登半島地震災害の被災者の負担軽減を図るための法律の特例を定めた能登震災特例法の概要等を追加しています。
●所得税の申告関連の他に、「令和６年分所得税の計算、申告、納税手続などの改正点のあらまし」、「各種税額表」、「個人住民税・個人事業税の申告」、「耐用年数表(抄)」なども併録しています。
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上場株式・公社債・投資信託と確定申告 令和6年版
書籍情報
ポチップ
人生100年時代、高齢期の就労や働き方の多様化が進む中ますます一人ひとりのライフプランが重要となります。
NISA制度は大改革が行われ、投資できる期間も非課税となる期間も無期限である「新NISA(恒久型)」が令和6年からスタートしました。長期にわたる資産形成に税の知識は不可欠。
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税金にも少々興味をもっていただき、税金を味方につけて資産つくりを。
税金だけでなく社会保険料への影響についても解説。
所得税 確定申告ハンドブック 令和7年3月申告用
書籍情報
ポチップ
所得税確定申告での主な留意点を『チェックポイント』として掲げ、実務上の疑問を簡潔に確認できるハンドブック。
各項目をインデックス的に、チェックしたい項目をピンポイントで確認できる構成となっている。
それぞれの解説・説明には、関連する事柄や、根拠条文等も明記。
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また、多くの図表・図版・フローチャートを用いて、視覚的・体系的に確定申告実務をサポートする。
令和７年用 自分で進める 弁護士のための確定申告と税務 弁理士・司法書士対応
書籍情報
ポチップ
確定申告の基礎知識から、弁護士特有の支出・必要経費の税務処理、最新の税制改正まで理解できる！
弁護士のための税務と確定申告の定番解説書。確定申告の基礎知識から最新の税制改正まで１冊でわかる、弁護士向け確定申告の定番解説書。
「共同受任した場合の報酬はどのように会計処理するのが適切？」「自宅で業務を行うときの光熱費、携帯やタブレット端末の支出は？」「講演や著書による収入区分は？」など、弁護士特有の支出・必要経費の税務処理に充実のFAQで解説。
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令和7年3月申告用 住宅ローン控除・住宅取得資金贈与のトクする確定申告ガイド
書籍情報
ポチップ
住宅の取得や、リフォームをめぐる減税措置、給付金等、住宅取得等資金贈与の特例などのポイントを解説。
所得税の確定申告書の記載例も豊富に掲載。
出版社書籍情報より引用
ロングセラー）確定申告の本
確定申告がわかる本のロングセラーを、7冊、紹介します。
いちばんわかりやすい確定申告の書き方 令和7年3月17日締切分
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ポチップ
マネーや経済で実績のダイヤモンド社が送る、「わかりやすさ」「見やすさ」にとことんこだわった、めちゃくちゃ売れている確定申告マニュアル。
「医療費を払った」「株をやっている」などパターンを探し、説明どおりに記入するだけでトクする申告書がスラスラと書ける！
大きな文字と図解で見やすく、わかりやすい決定版！
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知らないと損をする！ 年金生活者・定年退職者のためのかんたん確定申告 令和7年3月17日締切分
書籍情報
ポチップ
令和7年3月提出分の改訂ポイントに完全対応！
特別４大付録付きで、真似るだけでOK！
わかりにくい「定額減税」も完全解説！たとえば、
医療費が10万円を超えた→最大200万円控除！
社会保険料を支払った→支払った保険料の全額控除！
退職して年金ももらわず就職もしなかった→納め過ぎた税金が還付！
災害や盗難に遭った→所得税が全額控除される可能性あり！最新の申請用紙に対応したこの１冊で払い過ぎた税金を取り戻せる！
amazon.co.jp書籍情報より引用
超スピードテク満載 クリエイターのためのネットで簡単&得する確定申告
書籍情報
ポチップ
数字が苦手でも大丈夫！！
税金のことがよくわからない人のために、わかりやすく解説します！確定申告の基本から、時間と手間を省いて得する方法までをわかりやすく解説！
◇フリーランスの「経費」って、どこまで認められるの？
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◆e-Taxって、どうやるの？
◇マイナカードとの連携で確定申告の計算が楽になる！
◆会計ソフトと銀行カードを連携すれば、もっと手軽に！！
令和6年度税制改正対応版 Q＆A・対話式 超わかりやすい ネットで稼ぐ人の確定申告
書籍情報
ポチップ
インターネットの普及にともない、ネットオークション、アフィリエイト、ドロッピング、クラウドソーシンング、FX取引などのネットビジネスなど様々なネットビジネスが生まれてきたが、ネットビジネス事業者には「納税意識が薄い」という特徴がある。
ネットビジネスには、業界特有のグレーな部分があり、正しい申告と納税を妨げる要因にもなっている。
本書はアフィリエイトで稼いでいるネットビジネスの先輩「もみじ」さんと、せどりを始めたばかりの「わかばさん」の対話形式で、ネットで稼ぐ人の確定申告のポイントをわかりやすく解説。
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令和改訂版 駆け出しクリエイターのためのお金と確定申告Q＆A
書籍情報
ポチップ
節税と確定申告の入門書
大好評! クリエイター向けのお金の入門書が2023年の確定申告に向けてリニューアル。インボイス制度やe-Taxの解説、申請書類を刷新しました。
本書では、デザイナー、ライター、イラストレーター、アニメーター、フォトグラファーなど現役クリエイターへの調査から、お⾦や確定申告で困ったことをヒアリング。
制作者の悩みを共有しながら、最低限知っておくべき税⾦のルール、経費の考え⽅、確定申告の仕⽅などを解説します。
逆引きできるQ&A 形式で、お⾦の問題をわかりやすく解決します。
amazon.co.jp書籍情報より引用
評判・口コミ、出版社ポスト
改訂 ダンゼン得する 知りたいことがパッとわかる 青色申告と経費・仕訳・節税がよくわかる本
書籍情報
ポチップ
「とにかく短時間で、簡単に申告したい！」という人のための本です。
「やよいの青色申告オンライン」対応。簿記の知識がなくても、この1 冊で正確な申告書が無理なく作成できるように説明しています。
amazon.co.jp書籍情報より引用
経費になるかならないのか迷いやすい事例を中心に数多く紹介しています。節税ポイントも満載です！
フリーランス＆個人事業主 確定申告でお金を残す！元国税調査官のウラ技 第10版
書籍情報
ポチップ
1年間の仕事の集大成といえる確定申告。事前にどんな準備をするか、確定申告書に何を書くかで、納める税金の額、あるいは還付になって返ってくるお金は大きく変わります。
ただし税務署がフリーランサーや個人事業主の得になるやり方を教えてくれることはありません。納税者の得＝税務署の損ですから、税務署が手取り足取り指導してくれることは期待薄。税金は「知っている人だけが得をする」ようにできているものです。
そこで、本書です。著者は元国税調査官で、現在はフリーランサーの大村大次郎さん。税務署員とフリーランサーの両方の立場から、確定申告の超基本、そして稼いだお金をしっかり手元に残すためのワザの数々を徹底的にかみ砕いてガイドします。
amazon.co.jp書籍情報より引用
ネットでのe-Taxやスマホアプリ納付、スタートしたインボイス制度＆消費税の確定申告にも対応しています。
確定申告によくある質問と回答
確定申告について、初心者からよくある質問と回答を５つ紹介します。
税法は年々変更される可能性がありますので、最新の情報については税務署や専門家に相談することをおすすめします。
確定申告とは何ですか？
回答: 確定申告とは、1年間（1月1日から12月31日まで）の所得に対して税金を計算し、その結果を税務署に報告する手続きです。
所得税や住民税の正確な額を算出し、必要に応じて支払いや還付を受けるために行います。
給与所得者で年末調整だけでは税務上の処理が完了しない場合や、自営業者、フリーランスなどは毎年確定申告を行う必要があります。
確定申告は誰が行う必要がありますか？
回答: 確定申告は以下のような人が行う必要があります：
- 自営業者やフリーランス： 事業所得や不動産所得、山林所得などがある人。
- 給与所得者で所得控除等の適用を受ける人： 医療費控除、寄付金控除、住宅ローン控除などの適用を受けるため。
- 複数の勤務先がある給与所得者： 給与の合計額に応じて。
- 年間の給与所得が2,000万円を超える人。
- 副業や投資で一定の所得がある人。
確定申告の期間はいつですか？
回答: 確定申告の期間は通常、毎年2月16日から3月15日までです。
この期間内に前年の所得に関する申告と税金の支払いを行います。
ただし、災害など特別な事情がある場合には期間が延長されることがあります。
確定申告で必要な書類は何ですか？
回答: 確定申告に必要な書類には以下のものが含まれます：
- 源泉徴収票： 給与所得者の場合。
- 領収書や支出証明： 医療費控除、寄付金控除など特定の控除を受ける場合。
- 事業の帳簿や収支内訳書： 自営業者やフリーランスの場合。
- 住宅ローン控除のための書類： 住宅ローンの借入証明書や支払証明書など。
- 投資関連の報告書： 株式や不動産投資などからの所得がある場合。
確定申告をしなかった場合、どのようなペナルティがありますか？
回答: 確定申告を怠った場合、以下のペナルティが発生する可能性があります：
- 追徴税： 申告漏れがあった場合、不足分の税金に加えて加算税が課されます。
- 延滞税： 税金の支払いが遅れた場合に課される追加の税金です。
- 罰則： 故意に申告を怠ったり、虚偽の申告をした場合、税務犯罪として罰金や懲役の対象となることがあります。
確定申告のスキルが活かせる職種とは？
確定申告に関する知識や経験を習得することで、税務に関連する多様な職種で専門的な仕事を担当することが可能です。
確定申告は、個人や事業主が一定期間内の収入、控除、税額を税務当局に報告するプロセスであり、正確な税務処理とコンプライアンスの実現が重要となります。
以下に、確定申告のスキルを活かせる職種の例を挙げます：
- 税理士:
- 個人や法人クライアントのために確定申告書の作成や提出をサポートします。
- 税金の最適化、税務計画、税務相談を提供します。
- 会計士:
- 企業の財務状況を把握し、確定申告に必要な財務書類の作成を支援します。
- 会計監査や財務アドバイスを通じて、税務コンプライアンスを確保します。
- 財務・会計スタッフ:
- 企業内の会計部門において、確定申告に必要なデータの収集、整理、記録を行います。
- 税務報告の準備と管理を担当します。
- 経営者/フリーランス:
- 自身の事業やフリーランスとしての活動に関する確定申告を自ら行います。
- 事業の収支を管理し、適切な税務処理を確保します。
- 税務コンサルタント:
- 個人や企業クライアントに対し、確定申告プロセスや税務戦略に関するコンサルティングを提供します。
- 税務調査の支援や税務リスクの管理アドバイスを行います。
- 内部監査士/コンプライアンスオフィサー:
- 企業の税務プロセスと確定申告の正確性を監査し、法令遵守を確認します。
- 税務リスクの評価と管理策の提案を行います。
確定申告に関する知識や経験は、税務関連の職種だけでなく、ビジネスオーナーや自営業者にとっても非常に重要です。
税法の理解と適切な申告手続きは、税金の適正な支払いと税務調査時のリスク軽減につながります。
まとめ
確定申告について知りたい人のために、おすすめの本を紹介しました。
まずはじめに、確定申告がわかる本のおすすめ5選を紹介しました。
もっと探したい人のために、注目の新刊、ロングセラー本など（目次を参照）を紹介しました。
あなたの興味関心にあった本や講座をみつけて、読んだり学んだりしてみましょう！
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