インボイスについて知りたい人のために、おすすめの本などを紹介します。
2023年10月からスタートしたインボイス制度は、消費税の適正な取り扱いを目的とした新しい税制です。認定された事業者が発行するインボイスには、取引の消費税額が明記され、これにより消費税の仕入税額控除が正確に行われます。透明性の高い税制へと進化し、公平な取引環境を促進します。
まずはじめに、インボイスがわかる本のおすすめ5選を紹介します。
もっと探したい人のために、注目の新刊、ロングセラー本など（目次を参照）を紹介します。
あなたは、次のどれに当てはまりますか？
- 企業の経理部門のスタッフ：新しい税制に準拠した請求書の発行方法を学びたい。
- 小規模事業者や個人事業主：インボイス制度の基礎知識を身につけ、適切な対応をしたい。
- 税理士や会計士：クライアントに正確なアドバイスを提供するために、最新の税制変更を理解したい。
- 法律の専門家：税法の変更に関する知識を更新し、法的アドバイスを提供したい。
- ビジネスオーナー：企業の税務処理に影響を与える新しい制度の影響を把握したい。
- 起業を計画している人：ビジネスを開始する前に必要な税務知識を得たい。
- 教育者やトレーナー：会計や税務の授業で最新の税制情報を教えたい。
- 財務・経済学の学生：実務に役立つ現代の税制について学びたい。
- 政策立案者や公共管理者：税制の効果と運用に関する知識を深めたい。
- ビジネスコンサルタント：企業に対する税務上の影響と対策に関する助言を提供したい。
あなたの興味関心にあった本や講座をみつけて、読んだり学んだりしてみましょう！
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おすすめ5選）インボイスの本
インボイスがわかる本のおすすめ5選を紹介します。
60分でわかる！ インボイス＆消費税 超入門
書籍情報
ポチップ
知らないと損する！最新の消費税制度に完全対応したインボイスの入門書
＜いよいよスタートするインボイス制度の基礎から最新情報まで60分でひとつかみ＞
amazon.co.jp書籍情報より引用
【巻頭】複雑な納税ルールをさくっと読み解くための「インボイス制度早わかりQ&A」「登録判定シート」「4つの改正ポイント」を用意しました。
消費税の仕入税額控除に必要なインボイスの発行と経理処理。
サービスの売り手であるフリーランスや個人事業主は、発行事業者にならないと取引先を失うのではないか／税の負担が大きくなってしまう…など、不安を多く抱えています。
一方の課税事業者側も、経理処理の対応準備など、情報を求めています。
本書はインボイス制度を理解するための消費税のしくみ（軽減税率など）から解説し、発行事業者・課税事業者双方が知っておきたい知識を57節で網羅します。
（こんな方におすすめ）
・課税事業者についてわからないままインボイス発行事業者にならざるを得ない小さなお店の店主や売上1,000万円以下の小規模法人経営者
・発行事業者へ登録する必要があるのかを検討中の個人事業主＆フリーランスの方
・課税事業者側で、何をしなければならないのか（適格請求書発行事業者への登録や請求書の処理、電子データの保存方法など）を把握しておきたい中小零細企業の経理担当者
・令和5年度税制改正に対応した経過措置などの最新情報が掲載されているインボイス制度の解説書を求めている方
評判・口コミ
知識ゼロでも基礎からわかる デジタルインボイス 入門編
書籍情報
ポチップ
バックオフィス業務のデジタル化を推進するデジタル庁、国税庁、EIPA（デジタルインボイス推進協議会）をはじめ、日本税理士会連合会、「週刊税務通信」編集部といった税務・経理領域のキープレイヤーを一堂に会し、デジタルインボイスに関心はあるけど理解はこれから、という人に向けて、その仕組みからよくある疑問までやさしく解説しています。
また、デジタルインボイス普及の先に期待されるメリットについて、具体例を交え解説しており、デジタルインボイスから始まるバックオフィスの本当のデジタル化について、全体像がご理解いただけます。
「請求業務から作業がなくなる！」経理実務の大きな転換点は、すぐそこです。本書とともに、最新のバックオフィス業務を見に行きませんか。
≪こんな方にオススメ≫
amazon.co.jp書籍情報より引用
・デジタルインボイスについて基礎的なところから理解したい方
・デジタル庁や国税庁が目指すデジタル化の意図を知りたい方
・デジタルインボイスの導入など、具体的な対応方法を探している方
誌面サンプル
世界一わかりやすい！ インボイス
書籍情報
ポチップ
2023年10月開始！ 消費税の増税制度「インボイス制度」の概略がざっくりわかる。
2023年に本格的に始まるインボイス（適格請求書保存方式）。
フリーランスだけでなく、その取引企業や、副業で収入を得るサラリーマンにも関係する、新制度の概略とその対応法が、短時間でサクサク読める解説書。＜本書の特徴＞
amazon.co.jp書籍情報より引用
(1)インボイス解説動画再生数160万回！ 人気の税理士が要点を解説
(2)必要な情報だけを厳選し、図解でわかりやすく。取引先との交渉方法まで解説
(3)納税額が2割に減る！ 2022年12月中旬に発表の「負担軽減措置」もしっかり解説
評判・口コミ
顧客の信頼を得る交付と税務調査を想定した保存 インボイスQA
書籍情報
ポチップ
●2023年10月1日にインボイス制度がスタートしましたが、始まってから見えてきた実務上の疑問に対応するための内容を盛り込みました。
●顧客の信頼に応えるために、適法であるのはもちろんのこと、顧客の利便性に配慮したインボイスの交付など、実務上のポイントについてQ&Aで解説しています。
●インボイス制度下での税務調査が未だないことから、具体的な否認の基準がわからず、リスクが見えにくいという現実があります。
業務を行う方の立場に立って、インボイスの保存などをスムーズに行う方法について、Q&Aでわかりやすく記載しています。●全123問の豊富な事例を掲載しています。
amazon.co.jp書籍情報より引用
インボイスに係わる実務を行う方、税理士や会計事務所の職員の皆さまにも必携の「インボイスの実務書」です。
消費税の「インボイス制度」完全解説(改訂版)
書籍情報
ポチップ
令和５年10月１日より、「適格請求書等保存方式」（いわゆる「インボイス方式」）の適用が開始されます。
本書は、適格請求書発行事業者の登録制度、適格請求書等保存方式における帳簿・請求書等、適格請求書等の交付・保存等、仕入税額控除の要件、税額計算の方法、免税事業者の取扱い、実務上の諸課題への対応など、適格請求書等保存方式（インボイス方式）について、基本事項から実務レベルの必要事項や留意点などを一通り網羅しています。
今回の改訂版では、令和4年11月に国税庁から公表された「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ＆A」に係る改訂の内容、令和5年度税制改正による改正内容など、新たな改正内容を大幅に加筆しています。
また、第9章「実務上の諸課題への対応」において、初版の段階では論点になっていなかったインボイス制度下における交際費等に係る対応、クレジットカード払の取扱いなど、その後新たに論点となったものを追加しています。
また、売手負担の振込手数料については、令和5年度税制改正や財務省「インボイス制度の負担軽減措置（案）のよくある質問とその回答」の内容を加味して、加筆等を行っています。
さらに、請求書等に記載さた消費税額等と帳簿に記載された消費税額等にずれが生じる場合の取扱いについて、売上税額の取扱いと仕入税額の取扱いに分けて、大幅に加筆をしています。
amazon.co.jp書籍情報より引用
評判・口コミ
注目の新刊）インボイスの本
インボイスがわかる本の注目の新刊を、1冊、紹介します。
税理士・経理担当者必携 インボイス制度の重要点解説
書籍情報
ポチップ
昨年10月から施行されているインボイス制度ですが、本書では、これまでに国税庁等から公表されている情報などについて、実務家等の理解に資するよう、その重要点を図表、問答形式、筆者の視点での「メモ」等を用いて解説しています。
また、それらの重要点を「目次」にも可能な限り反映し、実務において疑問点が生じた場合、本書のどのページを開けば良いかを一目で分かるよう工夫しました。
これにより、必要に応じて本書を辞書のように活用して、実務に役立てることも可能です。今後のインボイス対応に欠かせない、実務家・経理担当者必携の一冊です。
amazon.co.jp書籍情報より引用
ロングセラー）インボイスの本
インボイスがわかる本のロングセラーを、10冊、紹介します。
まんがですっきりわかる フリーランスのためのインボイスと消費税
書籍情報
ポチップ
インボイスについて最低限知っておかなければいけないことをまとめました！
本書は、フリーランスの方をはじめとする個人事業主の方々、特に現時点で消費税の免税事業者の方を対象としています。
事業者としてはじめて消費税に関わる中で、疑問に感じるであろう部分をできるだけわかりやすく平易な言葉で解説しています。
また、マンガを入れて読みやすいように構成しています。免税事業者のフリーランス等の個人事業主の方が、これから始まる消費税のインボイス制度に向けて、まずはその制度を理解した上で、消費税を納める課税事業者に変更するのか、それとも免税事業者のままでいるのかについての判断基準を解説します。
そして、課税事業者になることを選択したのであれば、いつまでにどんな手続きが必要なのか、また課税事業者になった際に消費税の納税をできるだけ少なくするにはどんな方法があるのか、そのときの注意点は何か、についてお伝えしていきます。また、インボイス制度に反対する声が上がる中、政府が令和5年度税制改正大綱の中で免税事業者に配慮した「激変緩和措置」と言われる2割特例を出してきました。
amazon.co.jp書籍情報より引用
現在のところ3年間だけの特例措置ですが、消費税の負担を抑えることができる特例ですので、この点の活用法もまとめて紹介します。
出版社ポスト
【改訂新版】いまだに全然意味がわかっていない個人事業主・フリーランスですが、インボイスって結局どうすればいいのか教えてください！
書籍情報
ポチップ
★ 制度導入直前に導入された追加緩和措置などにも対応した改訂新版！
amazon.co.jp書籍情報より引用
2023年10月１日から、ついに導入された「インボイス制度」。
ややこしい！ メッチャ手間がかかる！ などと不評ふんぷんのこの制度ですが、個人事業主やフリーランス、法人、すべての事業者のあり方が今後変わらざるを得ないのが現状です。
特に、これまで免税事業者で、今も様子見を続ける個人事業主やフリーランスにとっては、今後、企業は「インボイス登録していない取引先とは取引しない」という、厳しい現実が待ち受ける可能性も……。
というのも、課税事業者である企業が、免税事業者の分まで消費税を支払わなければならないからです。
「インボイス制度」はすべての事業者に関係のある制度だからこそ、その理解が重要！
しっかり知識を得て、自身の損失を最小限に食い止めましょう！
・インボイス登録をしないと、なぜ契約を切られるリスクがあるのか？
・インボイス制度って何なのか、どう対応すればいいのか？
・インボイス登録をすると何が変わるのか？
個人事業主やフリーランスの方へ向けて、インボイス制度についてなるべくわかりやすく、知らないと絶対に損をする必要な情報だけをご紹介します！！
いちからわかる！ フリーランス・個人事業主のためのインボイス入門
書籍情報
ポチップ
2023年10月から始まるインボイス制度。
インボイス制度により消費税のルールが大きく変わります。
特に大きな影響を受けるのが、フリーランス・個人事業主として働いている人たちです。本誌ではインボイスに登録する・登録しないで悩んでいるフリーランス・個人事業主向けに、インボイス制度の基礎知識から、登録の判断基準、制度開始後の対応まで、インボイスに関わる不安・疑問を解消します。
（中略）
フリーランス・個人事業主の税負担が大きく軽減する、最新の特例制度もばっちり解説したインボイス本の決定版です。
amazon.co.jp書籍情報より引用
インボイスの困ったをまとめて解決できる本
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登録した人も、登録を考えている人も、インボイスで困っている人、必見！
国税庁に寄せられたギモンTOP10や、登録する方法、手続きをラクにする方法、さらには節税する方法まで、この一冊を読むだけで、インボイスのギモンをまるっと解決します！
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評判・口コミ、監修者ポスト
消費税インボイスの実務対応ガイドブック
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インボイス制度導入に伴い直面する様々な課題への対応を事業者の立場に応じて実務目線で解説。
現場で生じる疑問をQ&Aで解説すると共に、巻末にはチェックリストを付す。
amazon.co.jp書籍情報より引用
消費税トラブルの傾向と対策【インボイス完全対応版】
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消費税研修会人気講師 待望のインボイス対応版!!
196のトラブル事例により※ 原因と対策を徹底解説!!
※［税理士損害賠償事故対策版］として平成23年に発刊されて以降、本書は４度目!!掲載するトラブル事例は税賠事故のケースを中心に構成されており、すべて実践的な内容。◆インボイス制度について、免税事業者の登録や経過措置期間のトラブル、今後予想される２割特例や仕入税額控除トラブルの対策が分かる!!
◆令和２年度改正の居住用賃貸建物に対する仕入税額控除の制限について、裁判事例などからトラブルの原因と対策が分かる!!
◆高額特定資産の仕入れに関する免税点や簡易課税の制限は令和６年度改正で新たな規制、規制のキッカケとなったトラブル事例とその対策が分かる!!
保険事故が最も多い消費税・税賠事故を防ぐのはこの一冊!!
amazon.co.jp書籍情報より引用
図解ポケット 個人事業主/フリーランスのための インボイス制度の基本がよくわかる本
書籍情報
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2023 年10 月より開始されるインボイス制度の基本を解説。
インボイス制度とは、どのような仕組みなのか？ 何から準備すればいいのか? などの基本的な内容から、ビジネスに及ぼす影響、電子インボイスなどについて解説します。
結局なにがどうなるの？ という基本的な質問にすべてお答えします！「フリーランスはインボイス登録しないと企業から契約を切られる？」「いつどんな手続きをする必要があるの？」といった実務的な内容も取り上げ、運用開始後もインボイス制度の基礎を知る手引書として役立ちます。
amazon.co.jp書籍情報より引用
会話でスッキリ 電帳法とインボイス制度のきほん（令和５年度税制改正大綱対応版）
書籍情報
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セミナーや書籍で人気の小島孝子税理士が書いた、究極にわかりやすい「電帳法とインボイス制度の入門書」です。
令和5年度改正について税制改正大綱をもとに追加し、対応のポイントをまとめました。
マネーフォワード社のセミナーに寄せられた質問から厳選した、今知りたい内容について、税理士とマネーフォワードが誌上で回答しました。「経理のデジタル化」という切り口からこれらの制度を愉快な登場人物たちとともに学べます。
amazon.co.jp書籍情報より引用
何がわからないか、わからない方にもおすすめの１冊です。
これだけは押さえておきたいインボイスと電帳法のルール
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いまさら聞けないインボイス・電子帳簿保存法のキホンから制度開始に向けた体制準備に役立つ実務対応まで。
検討・対応が不十分でないか、対応漏れがないかのチェックリスト付き。
amazon.co.jp書籍情報より引用
６訂版 Q&Aでよくわかる 消費税インボイス対応要点ナビ【決定版】
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いよいよスタート！ インボイスは日常業務に
改正基本通達、国税庁最新Ｑ＆Ａ等、最新情報に完全対応！
amazon.co.jp書籍情報より引用
評判・口コミ、出版社ポスト
インボイスによくある質問と回答
インボイスについて、初心者からよくある質問と回答を５つ紹介します。
インボイス制度の詳細や事業者ごとの対応については、書籍を読んだり、専門家のアドバイスを求めることをおすすめします。
インボイス制度とは何ですか？
回答: インボイス制度は、消費税の適正な申告・納税を確実にするための制度です。
この制度により、事業者は課税売上に対して正確な消費税額を記載したインボイス（請求書やレシートなど）を発行する必要があります。
これにより、消費税の透明性が高まり、税金の不正防止に貢献します。
どのような事業者がインボイス制度の対象となりますか？
回答: インボイス制度の対象となるのは、消費税の課税事業者です。
特に、年間の課税売上が1,000万円を超える事業者は、この制度に従う必要があります。
小規模事業者も、任意で登録することによりインボイスを発行できます。
インボイスにはどのような情報が必要ですか？
回答: インボイスには、事業者の名前と住所、消費税の適格請求書発行事業者番号、取引の日付、取引内容、取引金額、消費税額など、取引の詳細を明確に示す情報が必要です。これにより、取引の透明性が保たれます。
インボイス制度に登録しないとどうなりますか？
回答: 登録しない事業者は、インボイスを発行することができません。
その結果、取引先が消費税の仕入れ税額控除を受けることができなくなります。
これは取引先との関係に影響を及ぼす可能性があり、ビジネス上のデメリットになります。
インボイス制度の遵守に失敗した場合、どのような罰則がありますか？
回答: インボイス制度に違反した場合、罰則が科されることがあります。
例えば、不正確なインボイスの発行や、必要な情報の記載漏れなどがあると、税務署から指摘を受ける可能性があります。
重大な違反の場合には、罰金や業務停止命令などの法的措置が取られることもあります。
インボイスのスキルが活かせる職種とは？
「インボイス」に関する知識や経験を活かして担当できる仕事として、以下のような職種や役割が考えられます。
- 経理担当者
- 企業内でインボイス（請求書）の作成や処理を担当し、適切な会計処理を行う。
- 消費税の仕組みを理解し、正確な取引記録を管理。
- 税理士・会計士
- 顧客企業に対して、インボイス制度に基づく税務申告や消費税の計算をサポート。
- インボイスに関する法律や規制に従い、適切なアドバイスを提供。
- 財務コンサルタント
- 企業がインボイス制度に適応するための助言を提供し、取引や会計処理の最適化をサポート。
- インボイスの作成や管理に関するシステム導入の支援。
- 購買・調達担当者
- 取引先からのインボイス（請求書）を管理し、正確な支払い処理や記録を行う。
- サプライヤーと連携し、適切なインボイス管理を実施。
- 企業の法務担当者
- インボイスに関する法的要件や規制の遵守をサポートし、契約書や取引の監査を行う。
- 取引に伴うインボイスの法的リスクや適正処理を管理。
- システムエンジニア（ERP・会計ソフト）
- インボイス制度に対応するための会計システムやERPシステムの導入・運用を担当。
- インボイス発行や消費税処理を自動化するシステムを設計・開発。
- 営業担当者
- 取引先に対して、インボイス制度に基づいた正しい請求書を発行し、消費税処理を行う。
- 顧客との契約や取引において、インボイス対応の説明を行う。
- インボイス制度の講師・研修担当
- インボイス制度や消費税に関する知識を企業や個人に教える講師として活躍。
- 経理担当者や中小企業向けに、インボイス制度への対応方法を解説するセミナーを実施。
- 税務調査官
- 税務署や関連機関で、インボイスの適正な発行・記録が行われているかを調査し、法令違反をチェック。
- インボイスに関連する消費税申告内容の確認を行う。
- 経営コンサルタント
- 中小企業やスタートアップに対して、インボイス制度導入による経営戦略や運用改善の提案を行う。
- インボイス対応に向けた業務フローの見直しや業務効率化を支援。
インボイスに関する知識や経験は、会計・税務、法務、経営コンサルティング、システム開発など、幅広い分野で活かすことができ、企業の財務健全性を支える重要な役割を担うことができます。
まとめ
インボイスについて知りたい人のために、おすすめの本を紹介しました。
まずはじめに、インボイスがわかる本のおすすめ5選を紹介しました。
もっと探したい人のために、注目の新刊、ロングセラー本など（目次を参照）を紹介しました。
あなたの興味関心にあった本をみつけて、読んだり学んだりしてみましょう！
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